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商談とのコンテンツの共有

Sales Lightboxコンテンツ・ライブラリでは、商談にコンテンツのコピーを添付できます。 コンテンツを商談と共有した後に、コンテンツを変更しても、共有した文書には影響しません。

コンテンツを商談と共有できるのは、商談アプリケーションにアクセスする権限がある場合のみです。

コンテンツを商談と共有する方法を次に示します。

1. 「営業」→「Lightbox」に移動します。

   「Lightbox」ページが開き、使用可能なコンテンツが表示されます。

2. 「コンテンツ」または「共有コンテンツ」ビューで「処理」メニューをクリックし、「商談とのコンテンツの共有」を選択します。

   商談用の「検索と選択」ページが表示されます。

3. 商談を検索して選択します。

4. 「OK」をクリックします。

   確認メッセージにより、コンテンツの共有が成功したことを通知されます。