営業レコード詳細の表示

アドインから、様々な方法で営業レコードの詳細を表示できます。

アカウント、担当者、リードおよび商談詳細の表示

サイド・パネルからアカウント、担当者、リードおよび商談詳細を表示します。

Microsoft 365アドインから、商談の見積を表示できます。営業アプリケーションで見積提案が生成された場合、それをアドインからダウンロードできます。見積を表示し、見積に関連付けられた提案をダウンロードするステップは、次のとおりです。

商談を開き、「見積およびオーダー」タブに移動します。
見積名、ステータス、金額、バージョンなどの詳細を表示できます。
営業アプリケーションで見積に提案が生成されている場合、提案へのリンクが表示されます。リンクをクリックして提案をダウンロードします。提案はPDFファイルとしてダウンロードされます。
この見積に対応するレコードを営業アプリケーションで表示するには、メニュー(省略記号...アイコン)から「CX営業でオープン」オプションを選択します。

サービス・リクエスト機能を使用すると、営業アプリケーションに明示的に移動せずに、Microsoft 365サイド・パネルでサービス・リクエストを確認および更新できます。顧客との間で情報を送受信するEメールにサービス・リクエストをリンクすることもできます。

サービス・リクエストは、次の場所で使用できます。

該当するサービス要求をクリックすると、その詳細が表示されます。