「自分のオープン商談」および「自分がチームの一員であるオープン商談」には、どの商談が表示されますか。

「自分のオープン商談」を選択すると、自分が所有者である商談のうち、現在のカレンダまたは会計期間内にクローズを見込んでいるすべてのオープン商談のリストが表示されます。

商談を作成すると、自動的に自分が商談の所有者になります。また、他のユーザーによって所有者として割り当てられることもあります。

「自分がチームの一員であるオープン商談」リストを選択すると、自分が商談チームに属している商談のうち、現在のカレンダまたは会計期間内にクローズを見込んでいるすべてのオープン商談のリストが表示されます。自分が商談チームのメンバーになるのは、自分が商談の作成者である場合、または自動割当プロセスや他のチーム・メンバーによってそのチームに割り当てられた場合です。