商談ではどのフィールドまたはデータが最初に設定されていますか。
この項で説明したように、商談を作成すると、複数のフィールドが最初にデフォルト値に設定されます。
次に、商談を作成すると最初にデフォルト値に設定されるフィールドを示します。
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販売チャネル: 「直接」に設定されます。
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通貨: ユーザー・プリファレンスでの設定によって決まります。
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受注確度: 販売方法またはプロファイル・オプションによって決定された比率に設定されます。
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クローズ日: 作成日から90日に設定されます。
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ステータス: 「オープン」に設定されます。
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販売方法: デフォルト販売方法に設定されます。
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営業ステージ: デフォルト販売方法の最初の営業ステージに設定されます。
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所有者: 商談を作成しているユーザーに設定されます。
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売上: ゼロに設定されます。
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最悪ケース: ゼロに設定されます。
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最良ケース: ゼロに設定されます。
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商談番号: アプリケーションによって生成される一意の番号です。
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作成者: 商談を作成しているユーザーに設定されます。
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作成日: 現在の日付に設定されます。
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予測に含む: 予測設定に基づきます。