保存済検索においてリードのレコード・セットを表示可能なのは誰ですか。

「保存済検索」ウィンドウに表示される各種のレコード・セットは、保存済検索の対象を様々なリード・セットに制限するものです。

次の表に、リードのレコード・セットの一覧と説明を示します。すべてのユーザーがすべてのレコード・セットを使用できるとはかぎりません。たとえば、部下を含むレコード・セットを使用できるのはマネージャのみです。

ヒント:

保存済検索のパフォーマンスを向上させるには、保存済検索をより小さいレコード・セットに制限します。たとえば、表示可能なすべてのレコードを検索するのではなく、自分のテリトリ階層内のすべてのレコードを検索します。または、検索をより小さい地理的地域に制限します。たとえば、国全体ではなく、1つの都道府県内のすべてのリードを検索します。

レコード・セット名	摘要
自分が所有	自分が作成したリードや所有権が割り当てられたリードなど、自分が所有しているリード。
自分がチームの一員	自分がリード・チームに属しているリード。自分がリード所有者である場合、または別のチーム・メンバーによってメンバーとして追加された場合に、リード・チームに属していることになります。
自分のテリトリ	自分の営業テリトリ内のリード。
自分の部下が所有	自分または自分の部下がリード・チームに属しているリード。
自分のテリトリ階層	自分の営業テリトリ内のリードと、その営業テリトリ階層内のすべての下位テリトリに含まれるリード。
自分が表示できるすべてのレコード	リード・チーム・メンバーシップ、営業テリトリ割当、組織内での自分の役職およびセキュリティ権限に基づいて自分が表示できるリード。