予測のリフレッシュ
予測のリフレッシュ・スケジュール済プロセスを使用して、最新の商談データを使用して現在および将来の予測を更新します。 また、最新のアクティブなテリトリおよび製品階層の変更から予測テリトリ階層も更新されます。
管理者は、予測データをそれぞれのトランザクションと同期できます。これには、予測基準期間を満たすトランザクションに対する新規予測アイテムの作成、既存の予測アイテムの更新、予測基準を満たさなくなった予測アイテムの削除が含まれます。
予測の同期とは別に、このスケジュール済プロセスはテリトリおよび製品階層の変更も行います。 このプロセスでは、テリトリ凍結日と予測テリトリ階層が凍結されたままである予測期日の間に行われたテリトリ階層の変更は同期されません。
使用する場合
Forecast Autopilotでは、Refresh Forecastの発行およびスケジュールを適切に管理できます。 自動パイロットでバックグラウンドの予測プロセスを自動的に管理できるようにすることをお勧めします。
必要な権限
次の権限またはロールがあることを確認します:
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ロール
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営業管理者
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権限
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ZSF_DEFINE_SALES_FORECAST_PRIV
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ZSF_MANAGE_SALES_FORECAST_PARTICIPANT_PRIV
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開始する前に
このスケジュール済プロセスをスケジュールする前に、次の内容を確認してください:
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推奨頻度:
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このスケジュール済プロセスは、必要に応じて実行できます。
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各予測期間のテリトリ凍結日より前にこのスケジュール済プロセスを実行して、現在のテリトリ階層に従って予測データを同期できます
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実行時間:
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時間は、商談とテリトリの変更の数によって異なります。
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互換性:
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ジョブのインスタンスは一度に1つのみ実行する必要があり、このプロセスの複数のインスタンスを同時に実行できる現在の機能は必要ありません。
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パラメータ
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パラメータ |
オプションまたは必須 |
説明 |
パラメータ値 |
特別な組合せが必要 |
ノート |
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予測アイテムのみリフレッシュ |
オプション |
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はい No |
なし |
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診断パラメータ |
オプション |
値を指定しないでください。 これは診断に使用されます。 |
該当なし |
なし |
該当なし |
トラブルシューティング情報
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スケジュール済プロセスUIで、予測のリフレッシュ操作のステータスを表示できます。
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リフレッシュ予測を阻止した検証エラーおよび警告メッセージがエラー・ログに表示されます。
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対話型の警告検証は実行されません。
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プログラムが発行されると、スケジュール済プロセスUIで提供される再発行、保留、プロセスの取消、プロセスのリリースができます。