作業するリードの受入
作業するリードを受け入れる方法を次に示します。 リードを受け入れると、そのリードの所有者になり、そのリードが「自分のオープン・リード」リストに表示されます。
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リード・リスト・ページで、検索ボックス内をクリックし、「新規未受入リード」保存済検索を選択します。
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リードを受け入れる方法は2つあります。
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リスト・ページから:
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作業するリードについて、「処理」(3つのドット)をクリックします。
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「受入」を選択します。
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リード詳細の表示中:
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アクション・バーに、「受入」と入力します。
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「受入」処理を選択します。
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リードを受け入れることを確認します。
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未受入のリードをさらに表示するには、リスト名または上矢印をクリックしてリストに戻るか、ページの右上にある「次」をクリックしてリスト内の次のリードを開きます。