Webカンファレンス・アポイントメントの作成

「アポイントメントの作成」ページからWebカンファレンスを作成およびスケジュールする方法を次に示します。

目的のオブジェクトの該当する作業領域にナビゲートします。
ランディング・ページで、目的のアカウントをリスト内で検索し、「処理」メニューから「アポイントメントの作成」を選択します。

ノート:
個別のレコードを表示しているときに、かわりにアクション・バーに「作成」と入力し、そこから「アポイントメントの作成」アクションを選択できます。
アポイントメントの基本詳細を入力し、「タイプ」フィールドで「Webカンファレンス」を選択します。
「アポイントメント詳細」を展開し、関係者として追加する担当者およびリソースをWebカンファレンス・アポイントメントに追加します。

ノート:
ポイントに追加する最初の担当者は、プライマリ担当者としてマークされます。複数の担当者を追加した後、プライマリ担当者として別の担当者を指定できます。

レコード上のプライマリ担当者とレコードの所有者は、追加した他の担当者に加えて自動的に招待されます。
「保存」をクリックします。

Webカンファレンスが有効な場合、会議が作成され、会議の詳細、会議IDおよびURLがアポイントメント詳細領域に自動的に表示されます。また、Webカンファレンスのアポイントメントは、アカウント、担当者、リードまたは商談のアクティビティ・リストに待ち状態として表示されます。