検索結果のグループ化および要約

検索結果を様々な属性別にグループ化し、各グループに関する主要な情報を表示できます。たとえば、アカウントが所在する市区町村別にアカウントをグループ化し、それぞれの売上の合計を表示します。オブジェクトごとに異なるグループ化が可能です。商談を営業ステージ別にグループ化し、リードをそのステータスでグループ化できます。

検索結果のグループ化

リスト・ページで検索結果をグループ化するには、「グループ化」ドロップダウン・リストから属性を選択します(スクリーンショットのコールアウト1)。

結果は、縮小可能なセクション(コールアウト2)に、それぞれのレコード件数(コールアウト3)とともに自動的にグループ化されます。たとえば、リードをステータス別にグループ化すると、不適格、適格、変換済または取下げ済のリードの数が表示されます。

グループごとの売上やその他の主要データの要約

グループごとに、売上合計や合計ディール・サイズなどの主要な情報を要約します。手順は次のとおりです。

「グループ化」リストの横にある「処理」(横に並んだ3つのドット)をクリックします(スクリーンショットのコールアウト1)。
「グループ別の管理」を選択します。
「グループ別の管理」ウィンドウの「集計フィールド」から、要約する属性を選択します。たとえば、リードの場合、各グループをディール・サイズ別に要約できます。
「集計関数」から、要約情報の計算方法を選択します。次の中から選択します。
- 平均
- 最大
- 最小
- 合計
「適用」をクリックします。

リストには、すべての検索結果の合計(スクリーンショットのコールアウト2)と各グループの小計(コールアウト3)が表示されます。

会計四半期別グループ

デフォルトのカレンダ四半期ではなく、会計四半期別にグループ化してレコードをフィルタできます。会計四半期別にグループ化すると、現在の四半期と次の会計四半期にクローズする商談をリストしたり、前の四半期に生成されたリードをリストするのに非常に便利な場合があります。

たとえば、「グループ別の管理」ダイアログの「グループ」ドロップダウン・リストから「会計四半期別」フィルタを選択して、クローズ日別に商談を検索できます。