商談の販売実績を受領しているユーザーを確認するにはどうすればよいですか。
営業管理者がクレジット受領者レコードの値セットを有効にしている場合は、「売上明細」リスト・ビュー・ページから販売実績の受領者を確認できます。 「自分または自分の部下がクレジット受領者です」および「私はクレジット受領者です」レコード・セット値を使用して商談レコードを検索できます。
これらのレコード・セットは事前定義されていますが、ワークスペースで使用できるようにするには、「デジタル営業」でそれらを有効化する必要があります。
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「自分または自分の部下がクレジット受領者」は、サインイン済リソースまたはその部下が商談のクレジット受信者であるレコードを返します。
これにより、営業マネージャおよび営業VPは、チーム全体の売上明細を表示して、誰が実績を受領しているかを確認できます。
- 「自分がクレジット受領者」は、サインイン済リソースが商談のクレジット受信者であるレコードを返します。
ノート: 商談に販売実績を割り当てるには、次の前提条件に留意してください:
- テリトリが設定され、会社は商談製品の割当にテリトリを使用している必要があります。
- 販売実績を割り当てるには、商談へのフル・アクセス権が必要です。