リードの適格化
リードの情報を確認したら、ステータスを「適格」に設定できます。 アプリケーション管理者は、必要な情報の有無をチェックし、リードを自動的に適格化するルールを設定することもできます。 リードを適格化すると、営業テリトリへのそのリードの割当をトリガーできます。
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リードを開きます。
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アクション・バーに
「適格」
と入力し、[Enter]を押します。 -
処理を確認します。
リードの情報を確認したら、ステータスを「適格」に設定できます。 アプリケーション管理者は、必要な情報の有無をチェックし、リードを自動的に適格化するルールを設定することもできます。 リードを適格化すると、営業テリトリへのそのリードの割当をトリガーできます。
リードを開きます。
アクション・バーに「適格」
と入力し、[Enter]を押します。
処理を確認します。