始めるためのクイック・ヒント

どこから始めるか

ホーム・ページの上部にある「デジタル営業」タブをクリックして、使用可能な様々なデジタル営業作業領域を表示します。
営業ダッシュボードは、1日を始めるのに適した場所です。取り組む必要がある重要な内容が示されます。主要な作業項目をダッシュボードから直接開くことができます。ただし、「通知」(ベル・アイコン)をクリックして、着信した顧客通信およびリマインダを表示することを忘れないでください。営業ダッシュボードに通知は含まれていません。
「自分のリスト」には、ユーザーが最近処理した、および関連付けられたアクティビティがあるアカウント、担当者、リードおよび商談が表示されます。最もよく使用する項目が最初に表示されます。

ランディング・ページのレコードをキーワードで検索します。アカウントの名前や、アカウントが所在する市区町村など、名前の単語または関連情報でレコードを検索できます。検索は、選択した保存済検索によって制限されます。最も広範な検索の場合は、「すべてのアカウント」などの「すべて」保存済検索を常に選択します。

スクロールして、レコードの非表示パネルを表示します。スクロールするには、タッチ・スクリーン上でスワイプするか、マウス・ホイールを使用するか、[Tab]キーを使用します。
重要なレコードをブックマークすると、後で戻ることができます。
ブラウザの「戻る」ボタンを使用して戻ります。
様々なタブで複数のレコードを開きます。
関連オブジェクトを別のタブで開くには、右クリックして「新規タブでオープン」を選択します。
担当者の表示中に、ページ上部のアカウント名を右クリックし、別のタブでアカウント・レコードを開きます。または、アカウントの表示中にいずれかの担当者名を右クリックして、レコードを別のタブに表示します。

レコードを表示しているときに、重要な情報を一目で確認できます。空のフィールド、ボタンおよびオプションを含む複雑なページは表示されません。煩雑さはすべて排除されています。
アクション・バーを使用して処理を実行し、情報を更新します。 「更新」と入力し、更新内容を選択します。商談に担当者を追加しますか。 「追加」と入力し、「担当者の追加」を選択します。使用可能な処理を覚えていない場合は、入力を開始し、アクション・バーが提示する処理を確認します。
各レコードの「アクティビティ」ページには、過去および将来のタスクおよびアポイントメントに加えて、ノート、Eメール、コールおよび重要な更新が表示されます。
アクション・バーを使用してアクティビティをフィルタし、顧客とのEメール会話をフォローアップします。アクション・バーでは、単一のキーワードを使用してアクティビティ内のノート、タスクおよびEメールのテキストを検索することもできます。アクション・バーはアクティビティをフィルタおよび検索しますが、パネルに表示されるその他の情報はフィルタおよび検索しません。