1. Redwoodユーザー・エクスペリエンスでの営業の使用
  2. 詳細ページのフィールド内を検索する方法
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詳細ページのフィールド内を検索する方法

Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesでは、「詳細」ページのフィールドには、リスト・ページと同じ拡張検索機能が表示されます。 名前内の単語または関連情報を使用して検索できます。 リスト・ページと同様に、保存済検索を選択して、関心のある項目のみに検索を制限できます。

  1. フィールドにカーソルを置くと、最近アクセスした項目や頻繁にアクセスした項目が表示されます。

    「プライマリ担当者」フィールド(コールアウト1)の提示のサンプル・リスト(コールアウト2)を次に示します。

    提示のサンプル・リスト
  2. 提示が検索する内容と一致しない場合は、名前および関連属性の単語を使用して検索します。 たとえば、リードまたは商談に担当者を追加する場合は、担当者名またはアカウント名で検索できます。 アカウント名で検索すると、アカウントのすべての担当者のリストが表示されます。

    用語の組合せで検索することもできます。 たとえば、アカウント名とその所在地の市区町村を入力できます。 たとえば、Pinnacle(アカウント名)とSeattle(市区町村)を検索すると、SeattleにあるPinnacle Technologiesが表示されます。

    アカウント名と市区町村のサンプル検索
  3. 「処理」メニューから保存済検索を選択することで、検索の範囲を事前に絞り込むことができます(スクリーンショットのコールアウト1)。

    たとえば、チームまたはテリトリに属するアカウントのみを検索するには、My Accounts保存検索(コールアウト2)を選択します。 保存済検索名は、フィールド名にフィルタとして表示されます(コールアウト3)。

    .保存済検索を含む「処理」メニュー。
ヒント: 検索結果のリストに表示されない属性を検索できます。 たとえば、「所有者」は結果の列の1つではありませんが、アカウント所有者でアカウントを検索できます。 アプリケーション管理者は、多数のフィールドに対する検索を有効にできます。

検索可能な属性

作成フィールドごとにOracleで事前定義されている検索可能な属性のリストを次に示します。

  • アカウント:

    ページ

    検索可能な属性

    「アカウント」フィールドが表示されるすべての作成ページ。

    アカウント名、アカウント・プライマリ住所、プライマリ担当者名

  • 担当者

    ページ

    検索可能な属性

    アカウントの作成

    担当者名、ジョブ・タイトル

    アポイントメントの作成

    担当者名、ジョブ・タイトル、プライマリ・アカウント名

    リードの作成

    担当者名、ジョブ・タイトル、プライマリ・アカウント名

    商談の作成

    担当者名、ジョブ・タイトル、プライマリ・アカウント名

    タスクの作成

    アカウント名、アカウント・プライマリ住所、プライマリ担当者名

  • リード

    ページ

    検索可能な属性

    「アポイントメントの作成」および「タスクの作成」ページ

    リード名、アカウント名、プライマリ担当者: 名前

  • 商談

    ページ

    検索可能な属性

    「アポイントメントの作成」および「タスクの作成」ページ

    商談名、アカウント名

単語の部分検索と完全一致の語句での検索、および演算子の使用

単語の部分検索、完全一致の語句での検索、および単語間の演算子の使用が可能です。 手順は次のとおりです。

  • 欠落している文字または単語の一部を示すには、アスタリスク(*)記号を使用します。 この記号は、検索語の先頭、末尾または中間で使用できます。

    たとえば、検索条件として*tionと入力すると、tionで終わるすべての項目が検索されます。 Pi*leのように単語の中間に星記号を入力すると、Pinnacle、Pineappleなどが返されます。

  • 疑問符(?)を使用すると、1文字のみに一致します。 このワイルドカードは、単語の先頭、末尾または中間で使用できます。

    たとえば、Pri?eと入力すると、Price、Prize、Prideなどが返されます。

  • 完全に一致する語句を検索するには、複数の検索語を引用符で囲みます。

    たとえば、"Pinnacle Corporation"と入力すると、Pinnacle Corporationのみが返され、この特定の順序でこれら2つの語を含む他のレコードもすべて返されます。

  • 複数の語を検索するには、OR演算子を使用します。

    たとえば、Chicago OR Pittsburghと入力すると、名前にこれらの語を含むアカウントが検索されます。 アプリケーション管理者が住所の検索を有効にした場合、結果にはシカゴまたはピッツバーグのすべてのアカウントも含まれます。

  • 検索を絞り込むには、NOT演算子を使用します。

    たとえば、アカウントの検索時にPinnacle NOT Technologiesと入力すると、Pinnacleを含むすべてのアカウントが返され、Pinnacle Technologiesは除外されます。

    NOTの後に複数の単語を指定する場合は、複数の単語を二重引用符(" ")で囲む必要があります。 たとえば、アカウントの検索時にPinnacle NOT "Techologies Inc"と入力すると、Pinnacle Technologies Inc.は除外されます。

  • 検索語に大文字を使用しても構いませんが、演算子ORおよびNOTは大文字にする必要があります。