営業推奨

アプリケーション管理者が営業推奨機能を有効にすると、ノートおよびコール・ログのテキストが分析され、1つ以上の適切なフォローアップ処理が推奨されます。推奨処理は、入力したテキストに応じてタスクまたはアポイントメントのいずれかになります。推奨は、「アクティビティ」パネルおよびページの上部に表示され、受け入れるか棄却できます。

担当者とのコールをラップアップ中に、チームの誰かが「asked for a meeting next Tuesday at 11」と入力したとします(スクリーンショットのコールアウト1)。この入力に基づいて、アポイントメントのスケジュールが提案されます(コールアウト2)。

アポイントメントを作成するか、「棄却」をクリックして推奨を拒否し、ビューから削除できます。受け入れると、テキストで指定された時間に担当者とのアポイントメントがスケジュールされます。アポイントメント時間はタイム・ゾーンを反映し、関連するテキストがコールのラップアップからコピーされます。