レコードの上部にあるアクション・バーの概要

アクション・バーは、すべてのレコード概要の上部にある検索ボックスです。デジタル営業で作業する際に重要です。

アクション・バーを使用するためのヒント

レコードに対して処理を実行する方法を次に示します。

処理	結果の取得方法
最も頻繁に使用される項目を取得します。	アクション・バーにカーソルを置き、提示された処理のリストから選択します。
情報を更新します。	更新する処理またはフィールドの名前を入力し、実行する操作を提示のリストから選択します。たとえば、アカウントに`「追加」`と入力すると、担当者やチーム・メンバーなど、アカウントに追加できる項目のリストが表示されます。
実行可能な処理の提示を取得します。	提示の場合、アクション・バーではオブジェクトおよびフィールドのキーとなる動詞と名前を探します。 `「更新」`と入力すると、更新できる項目のリストが表示されます。 `「住所」`と入力すると、「住所の追加」と「住所の更新」が表示されます。これは、両方の処理が住所に関連するためです。すべての動詞を覚えておく必要はなく、多くの場合、シノニムで十分です。「更新」ではなく「編集」と入力した場合、アクション・バーで認識されます。アクション・バーでは、営業オブジェクトごとに異なる提示が表示されます。たとえば、「適格」は、リードに対して実行できるが、アカウントに対しては実行できない処理です。
担当者をフォロー・アップします。	そのアカウントに移動し、処理として`「コール」`または`「Eメール」`と入力し、[Enter]を押します。これにより、コールが開始されるか、Eメール作成ウィンドウが開きます。複数の担当者がいるアカウントまたは商談からこれらの処理を実行すると、その処理はプライマリ担当者に送信されます。
特定のタイプのアクティビティを表示します。	アクティビティに特定のタイプの情報のみを表示するには、`「フィルタ」`と入力して表示する情報を選択します。
アクティビティのEメール、ノートおよびタスクのテキストを使用してキーワードで検索します。	アクティビティで検索するキーワードを入力し、[Enter]を押します。たとえば、`「サービス」`と入力して[Enter]を押すと、「サービス」という単語が含まれるすべてのタスク、アポイントメント、ノート、Eメールおよびコール・ログが表示されます。複数のキーワードを入力して検索を絞り込むことができます。 Eメール・スレッドでは各Eメールの最初の行のみが表示されるため、検索はEメールの最初の行でのみ機能します。キーワードのいずれでもない単語でのみ検索できるため、たとえば「更新」という単語で検索することはできません。

フィルタの適用

レコード内のアクティビティのリストを絞り込むためにアクション・バーに入力できるフィルタの一部を次に示します。

フィルタ	表示内容
アポイントメント	すべてのスケジュール済および過去のアポイントメント。
タスク	すべてのスケジュール済および過去のタスク。
ノート	すべてのノート。
フィールド変更	すべてのフィールド更新。
すべての通信	すべてのEメールおよび通話ノート。
Eメール通信	すべてのEメール・スレッド。
電話通信	すべてのコール・ログ。

推奨アクションのリストの取得

提示のリストはオブジェクトごとに異なりますが、アカウントのキーとなる語を入力したときに表示される一部のサンプルを次に示します。

「表示」と入力すると、アカウントでレビューできるすべての情報が表示されます。

提示	説明
アクティビティの表示	アクティビティのレビューおよび更新、ノートの作成、タスクの更新、Eメールへの返信などを実行できるページに移動します。
住所の表示	アカウントのすべての住所が表示されます。ここで、住所タイプを指定し、任意の住所をプライマリ住所として指定できます。
添付の表示	添付を追加したり、既存の添付にアクセスします。
Eメール・アドレスの表示	すべてのEメール・アドレスが表示されます。各Eメールの目的を分類し、アカウントのプライマリとして1つを指定できます。ここから、Eメール・アドレスを編集して、Eメール・アドレスを使用できるかどうかを指定できます。
リードの表示	アクセス権限のあるアカウントに関連するすべてのリードのリストが表示されます。
商談の表示	アクセス権限のあるアカウントに関連するすべての商談のリストが表示されます。
電話番号の表示	アカウントのすべての電話番号が表示されます。各電話番号の目的を分類し、アカウントのプライマリとして1つを指定できます。ここから、電話番号を編集して、その電話番号を使用できるかどうかを指定できます。
サービス・リクエストの表示	表示権限のあるすべてのサービス・リクエストのリストが表示されます。
チーム・メンバーの表示	営業チーム・メンバーを表示および編集します。

addと入力すると、これらの提案が表示されます。

提示	説明
住所の追加	住所を追加します。
担当者の追加	アカウントに担当者を追加します。
チーム・メンバーの追加	アカウント・チームに別の営業担当を追加します。
住所の更新	プライマリ・アカウント住所を更新します。
追加のフィルタ	アクティビティで「追加」という単語のすべてのインスタンスを検索します。

「更新」と入力すると、更新できる個々のフィールドのリストが表示されます。

提示	説明
住所の更新	プライマリ・アカウント住所を更新します。現時点では、アカウントに追加できる住所は1つのみです。
産業の更新	アカウントのプライマリ産業分類を更新します。
従業員数の更新	従業員数を更新します。
組織名の更新	アカウント名を更新します。
所有者の更新	このアカウントを所有している営業担当を入力します。
親会社の更新	アカウント階層でこのアカウントの親アカウントを入力します。
電話の更新	アカウントのプライマリ電話を更新します。
プライマリ担当者の更新	プライマリ電話番号を更新します。
タイプの更新	アカウントが顧客か見込み客かを指定します。
Webサイトの更新	アカウントのWebアドレスを入力します。
更新のフィルタ	アカウント・アクティビティで「更新」という単語を検索します。

ヒント:

長いリストが嫌い? 最初に「更新」とを入力せずにフィールド名のみを入力してください。または、「アカウント詳細」ページ(「アカウント詳細」→「編集」)で、これらのフィールドをすべて1箇所で更新できます。

「フィルタ」と入力して、アクティビティでレビューする情報に絞り込みます。

提示	表示内容
アポイントメントのフィルタ	すべてのスケジュール済および過去のアポイントメント。
タスクのフィルタ	すべてのスケジュール済および過去のタスク。
ノートのフィルタ	すべてのノート。
フィールド変更のフィルタ	すべてのフィールド更新。
すべての通信のフィルタ	すべてのEメールおよび通話ノート。
Eメール通信のフィルタ	すべてのEメール・スレッド。
電話通信のフィルタ	すべてのコール・ログ。

「作成」と入力して、作成できる関連オブジェクトを表示します。

提示	説明
アポイントメントの作成	アポイントメントを作成します。
資産の作成	アカウントの資産を作成します。
担当者の作成	担当者を作成します。
ノートの作成	アカウントに関するノートを作成します。
商談の作成	アカウントの商談を作成します。
サービス・リクエストの作成	サービス・リクエストを作成します。
タスクの作成	アカウントのタスクを作成します。

「商談」と入力すると、2つの処理がリストされます。

提示	説明
商談の作成	アカウントの商談を作成します。
商談のフィルタ	アカウント・アクティビティで「更新」という単語を検索します。