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リード情報の更新

リード情報を更新する方法を次に示します。

• プライマリ担当者、アカウント、住所などの基本情報を更新するには、「リード詳細」および「編集」をクリックします。

• アクション・バーを使用して、個々のフィールドを更新します。

  • 「更新」と入力し、アカウント名、担当者電話、説明など、更新するフィールドを選択します。

  • 「追加」と入力して、担当者、チーム・メンバー、添付などの情報を追加します。

  • 「作成」と入力して、ノート、タスクおよびアポイントメントを追加します。

アクション・バーに「更新」と入力して担当者電話の更新を選択した後に表示される「リードの編集」ウィンドウを示すスクリーンショットを次に示します。

電話番号を入力すると、その番号が有効な番号かどうかが自動的にチェックされます。 番号をダイヤルできない場合は、無効ステータスおよび電話番号が検証された日付が表示されます。 何も表示されない場合、情報は有効です。作業を進めることができます。 詳細は、電話番号とEメールの検証のトピックを参照してください。