関連付けられたレコードの1つでのタスクまたはアポイントメントの表示

タスクおよびアポイントメントは、関連付けられているレコードのアクティビティのリストに表示されます。たとえば、営業担当が担当者のアポイントメントを作成する場合は、その担当者の「アクティビティ」ページを開いてアクティビティを表示します。レコード自体へのアクセス権がある場合は、リソースとして追加されていない場合でも、タスクおよびアクティビティに関する基本情報を表示できます。ただし、一部の詳細は、リソースであり、編集アクセス権がある場合にのみ表示されます。

レコードの概要を開き、アクション・バーにカーソルを置きます。
「フィルタ」と入力し、リストから「アポイントメントのフィルタ」または「タスクのフィルタ」を選択します。

アクティビティのリストには、選択したアクティビティ・タイプのみが表示されます。
検索対象がリストに表示されない場合は、キーワードを使用して検索できます。アクション・バーにキーワードを入力して[Enter]を押します。

アポイントメントをフィルタしてキーワードで検索した後、「アクティビティ」ページに表示される内容のスクリーンショットを次に示します。フィルタとキーワードの両方が結果の上にリストされます(コールアウト1)。
タスクまたはアポイントメントの詳細を表示するには、名前(コールアウト2)をクリックします。
タスクまたはアポイントメントでリソースとして追加されている場合は、「処理」リスト(コールアウト3で強調表示されている縦に並んだ3つのドット)から「編集」を選択して、さらに詳細を表示できます。「処理」リストは、アクティビティを所有しているか、リソースとして追加されていないかぎり表示されません。