商談のすべての見積の表示
商談スライド・ビューから、商談のすべての見積を表示できます。
「見積およびオーダー」パネルで「すべての見積の表示」をクリックするか、商談スライド・ビューのアクション・バーから「見積の表示」を検索して選択します。
現在の日付までに作成された見積が表示されます。 アクティブな見積は、見積リストの最上部にあり、その後に無効な見積が最終更新日順に並べられます。
商談見積リスト・ページから実行できる操作を次に示します。
- 見積を作成します。
- Oracle CPQで見積の詳細を表示します(コールアウト1)。
- 見積に関連する提案をダウンロードします(コールアウト2)。
- 見積に関する処理を管理します(コールアウト3)。
- 見積をアクティブにします。
- 見積のコピーを作成します。
- 見積のバージョンを作成します。
見積の作成
- 「デジタル営業」→「商談」にナビゲートします。
- 商談リスト・ページで、アクション・バーを使用して「見積の作成」を検索し、選択します。
新規見積を作成するためのOracle CPQページが表示されます。
- トランザクション詳細を入力します。
- 製品の詳細を入力します。
- 顧客の詳細を入力します。
- 価格設定の詳細を入力します。
- 見積を保存します。
Oracle CPQの見積詳細の表示
リスト・ビューで見積名をクリックして、Oracle CPQに保存されている見積の詳細を表示します。 デジタル営業とOracle CPQは統合されています。 したがって、これらのアプリケーションいずれかを使用して見積に加えた変更は、他方のアプリケーションにも反映されます。
見積詳細ページでは、次のことを実行します。
- トランザクションの詳細をレビューします。
- 価格設定を指定します。
- 承認を完了します。
- 提案を生成します。
トランザクション詳細
「トランザクション詳細」タブ(コールアウト1)で、見積ステータス、受注または失注ステータス、所有者、顧客担当者などの詳細を更新します。 見積に関連する文書をアップロードできます。
製品の見積を実行している場合は、顧客が要求した変更に基づいて製品を追加、削除または再構成できます。
「顧客情報」タブで、顧客情報を更新します。
価格設定
価格設定および割引を指定します。 自動価格設定計算を実行します。
トランザクション詳細、製品、顧客情報、価格設定または承認を更新し、「営業の更新」(コールアウト2)を使用して営業アプリケーションの商談に変更をカスケードできます。 たとえば、見積名を変更した場合は、変更を保存し、「営業の更新」をクリックします。 名前の変更は、商談のすべてのページに反映されます。
承認
承認のために見積を送信します。 その後、顧客と共有し、ディールをクローズします。
提案の生成
準備ができたら、見積詳細ページの提案の生成(コールアウト3)を使用して、この見積に基づいてビジネス提案を生成します。
提案のダウンロード
見積の提案を生成した場合は、リストの「提案」列の下にダウンロード・アイコンが表示されます(スクリーンショットで強調表示されています)。
新しいタブにファイル・エクスプローラ・ウィンドウが表示され、提案のPDFファイルをコンピュータ上の任意の場所に保存するように求められます。 PDFを保存して顧客と共有します。
見積に関する処理の管理
この表は、見積に使用可能な処理を示しています。
| 処理 | 説明 |
| アクティブに設定 |
このオプションは、非アクティブな見積に使用できます。 一度にアクティブにできる見積は1つのみです。 非アクティブな見積をアクティブに変更すると、既存のアクティブな見積が非アクティブになります。 ノート: ORA_MOO_REVN_RECONCILE_FROM_SOプロファイル・オプションを有効にして、売上明細を新しい見積明細と照合してください。 |
| 複製 | 見積のコピーを作成するには、このオプションを選択します。 見積名を変更して保存します。 |
| バージョンの作成 | 見積に変更を加えて新規バージョンとして保存するには、このオプションを選択します。 |