担当者へのコールおよびEメールの可/不可はどこで確認できますか。

Eメール・アドレスおよび電話番号を表示する多くの場所で、各電話番号およびEメール・アドレスの担当者プリファレンスを確認できます。

担当者レコード自体では、携帯電話、勤務先電話およびEメール・アドレスの担当者プリファレンスは、担当者要約(スクリーンショットのコールアウト1)およびそれらを設定する「担当者詳細」ページに表示されます。
担当者のすべての電話番号のプリファレンス(コールアウト2)を表示するには、アクション・バーに「電話番号の表示」と入力します。
リードでは、レコード概要ページの上部、「担当者」パネル、およびすべての担当者のリストにリストされているプライマリ担当者の担当者プリファレンスを表示できます。
リード概要ページのスクリーンショットを次に示します。
- プライマリ担当者の担当者プリファレンス(コールアウト1)
- 「担当者」パネルにリストされている担当者の担当者プリファレンス(コールアウト2)
- すべての担当者とそのプリファレンスを表示するページへのリンク(コールアウト3)
アカウントの場合は、担当者のプリファレンスは「担当者」パネル(スクリーンショットのコールアウト1)の担当者の横に表示され、「すべての担当者の表示」(コールアウト2)をクリックするとアカウントがリストされるページに表示されます。
商談では、「担当者」パネル(スクリーンショットのコールアウト1)および「すべての担当者の表示」(コールアウト2)をクリックして表示できるすべての担当者のリストに、担当者プリファレンスを表示できます。