営業チームのアクティビティ分析の作成
アクティビティ分析は、リソースが最大限の利益に確実に使用されるようにするのに役立ちます。
分析の作成は初めてですか。 このビデオを見る
分析からビジネス上の質問への回答
カスタム分析を作成するには、目的を定義することから始めます。 どのような問題を解決したいですか? 失われる可能性がある商談は何ですか。 営業を前進させる可能性がある洞察は何ですか? 次に例をいくつか示します。
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チームにワークロード・バランシングの問題はありますか。
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新製品にフォーカスできるチーム・メンバーはどれですか。
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緊急の期限超過タスクは何で、今週のワークロードはどうなっていますか。
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チームの実績は?
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営業担当が焦点を当てているアカウントはどれですか。また、このアカウントはビジネスの優先順位と一致していますか。
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ビジネス目標を達成するために集中できるアカウントはどれですか。
自分のアクティビティ分析の作成
営業マネージャは、自分のチームが潜在的な商談とどの程度対話しているかを確認したいと考えています。 潜在顧客に担当者されたのは何回ですか? どのように連絡が取れたのでしょうか。 営業マネージャが把握できるように、アクティビティ分析を作成してみましょう。
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BIで、「新規」分析をクリックします。
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「CRM - CRMアクティビティ・リアルタイム」を選択します。
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Customerディメンションから、「アカウント名」を追加します。
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ディメンションEmployeeから、「姓」を追加します。
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Factsフォルダから、「アクティビティ数」を追加します。
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顧客をフィルタして特定のアカウントを表示し、アカウント名のプロパティを選択します。
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たとえば、フィルタを選択してA.C. Networksのみを表示し、OKをクリックします。
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「結果」をクリックします。 「結果」タブには、この時点での分析が表示されます。 いつでも基準から結果に前後に移動して、分析を表示します。
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分析に名前を付けて保存します。
これで、A.C. Networksで進行中のすべてをチェックアウトできます。 もう一度彼らに連絡して、提供している新しいものについて彼らに話してもらう時期ですか?