営業履歴パイプラインのスナップショットのスケジュール

営業履歴スナップショットの生成スケジューリング・プロセスを使用して、収益を確認します。営業パイプラインの日次スナップショット、および商談と売上のトレンドのスナップショットを経時的に取得します。

スナップショットは、エンタープライズ・カレンダが月次または週次のいずれかに構成されている場合のみ機能するように設計されています。そのため、スナップショットの使用を開始する前に、必ず週次または月次のカレンダを設定する必要があります。

営業履歴スナップショットの生成機能では、「セールス - CRM履歴パイプライン」サブジェクト領域を使用して、キー・パイプライン・データの情報を取り出します。

ノート:

スナップショット・レコード数(商談と売上の結合)が1,000万レコードを超えないかぎり、プロファイル・オプションが変更された日から始まる日数の間、スナップショット・データはパラメータの新しい値として保持されます。

履歴スナップショットの構成

「営業履歴スナップショットの生成」スケジュール済プロセスは、指定された期間中のオープン商談およびクローズされた商談について、商談および売上のスナップショットをキャプチャします。スナップショットを1回実行するように設定するか、日次、週次、月次、年次または独自の時間枠で実行するように設定できます。商談がクローズされてから、商談および対応する売上情報のスナップショットを引き続き取得する日数を選択することもできます。

「営業履歴スナップショットの生成」スケジュール済プロセスを構成するには:

「設定および保守、すべてのタスク」にナビゲートします。
「名前」で、「商談プロファイル・オプションの管理」を検索します。

検索結果として、ウィンドウの下部に「商談プロファイル・オプションの管理」が表示されます。
商談プロファイル・オプションの管理検索結果を保持している行で「タスクに進む」をクリックします。「商談プロファイル・オプションの管理」ページが表示されます。
「プロファイル・オプション・コード」にMOO_MANAGE_SALES_HISTORICAL_SNAPSHOT_CONFIGURATIONと入力します。このプロファイルを検索します。
右側の「プロファイル値」で、値がC=120,D=120,W=58,M=14,Q=5であることを確認します。

このプロファイル値の定義は次のとおりです。
- Cは、過去C日以内にクローズされたクローズ済商談のスナップショットの作成の数です。ゼロより大きい値を指定する必要があります。
- Dは、日次スナップショットを保持する日数です。ゼロより大きい値を指定する必要があります。
- エンタープライズ・カレンダが週ベースのカレンダの場合、Wは週次スナップショットを保持する週数です。
- Mは、エンタープライズ・カレンダが月ベースのカレンダである場合、月次スナップショットを保持する月数です。
- Qは、四半期スナップショットを保持する四半期の数です。

ノート:

1,000万個のスナップショット・レコードの上限(商談レコードと売上レコードの結合)がサポートされており、レコード制限に達すると、スナップショット・プロセスでは、レコード数が制限未満になるまで、最も古いスナップショット日付でレコードが自動的にパージされます。

履歴スナップショットのスケジュール

営業履歴スナップショット・プロセスは、SUIからでもデスクトップUIからでもスケジュールできます。

販売履歴スナップショット・プロセスをスケジュールするには:

メニュー・オプションから、「その他」、「スケジュール済プロセス」の順に選択します。
「新規プロセスのスケジュール」タブをクリックします。

次の図は、「スケジュール済プロセス」ウィンドウからの「新規プロセスのスケジュール」オプションを示しています。
このプロセスをまだ実行していない場合、そのプロセスはスケジュール済プロセス開始ページの検索結果の下に表示され、「スケジュール済新規プロセス」ダイアログで検索されます。クリックすると、すべての選択肢が表示されます。一番下に「検索」オプションがあります。「検索」をクリックし、「販売履歴スナップショットを生成」と入力します。検索結果で、営業履歴スナップショットの生成が強調表示され、OKをクリックします。「新規プロセスのスケジュール」ウィンドウが表示されます。 OKを再度クリックします。

次の図は、「営業履歴スナップショットの生成」プロセスを選択するための「検索と選択」ダイアログを示しています。
「プロセス詳細」ダイアログで、「拡張」タブをクリックします。

ここでは、プロセスの実行時(日次、週次、月次)を設定します。開始日と終了日も設定します。

次の図は、営業履歴スナップショット・プロセスのスケジューリング・オプションを示しています。
「通知」タブをクリックし、プロセス実行が成功した場合、エラーが生成された場合、または警告があった場合に通知するユーザーを定義します。
時間、頻度および通知のスケジューリング・プロセスの詳細が終了したら、「送信」をクリックします。これで、「営業履歴スナップショットの生成」プロセスのスケジューリングは完了です。