処理およびリンクの編集

アクションまたはリンクは、次の2つのステップで追加します:

オブジェクトのアクションまたはリンクを定義します。
アプリケーション・コンポーザの作業領域構成ページを使用して、その処理またはリンクをリスト・ページや詳細ページなどのユーザー・インタフェース・ページに追加します。

メニュー・アイテムの非表示または表示、処理グループまたは表示順序の再配置、アイコンおよびボタンの非表示または表示によるツールバーの管理によって、処理メニューを管理することもできます。作成および編集サブタブの処理メニューおよびボタンを構成することもできます。

オブジェクトのアクションまたはリンクを定義するには:

管理者としてサインインします。
「ナビゲータ」→「構成」→「サンドボックス」をクリックします。新しいサンドボックスを作成することも、既存のサンドボックスを使用してアクティブに設定することもできます。
サンドボックスをアクティブ化したら、アプリケーション・コンポーザを開きます。
アプリケーション・コンポーザで、アプリケーション・ドロップ・ダウン・リストから「CRMクラウド」を選択します。
アプリケーション・コンポーザのメインの概要ページで、オブジェクト・ツリーで標準オブジェクトまたはカスタム・オブジェクトを選択します。
処理およびリンク・ノードを選択します。
アクションまたはリンクの作成ページで、表示「ラベル」フィールドに説明的な名前を入力します。
タイプ・フィールドで、処理またはリンクを選択します。
ソース・フィールドで、スクリプトまたはURLを選択します。
スクリプト・リージョンで、新規アイコンをクリックしてスクリプトを作成します。
- ソースがURLの場合は、二重引用符で囲まれた静的URLを入力できます。または、式ビルダーを使用してURLを定義できます。このビルダーでは、URLの作成に役立つこのオブジェクトのフィールドにアクセスできます。
  
  このオブジェクトにソース・オブジェクトとの親または関係がある場合は、オプションで、URL定義の別のオブジェクトのフィールドにアクセスするようにコンテキストを変更します。作成した新しい関数は、メソッド名選択リストに追加されます。
  
  オブジェクトに対して関数がすでに作成されている場合は、メソッド名選択リストからいずれかを選択できます。サーバー・スクリプトなど、他のフローを介して他の場所で作成されるオブジェクト関数もここで使用できます。コンテキストをオブジェクトの親または関連ソース・オブジェクトに切り替えるには、URL定義のオブジェクトのフィールドにアクセスするために、代替コンテキストの選択チェック・ボックスを選択
- ソースがスクリプトの場合は、メソッド名選択リストから事前定義されたオブジェクト関数を選択するか、式ビルダーを使用して新しいオブジェクト関数を作成できます。作成した新しい関数は、メソッド名選択リストに追加されます。
  
  オブジェクトに対して関数がすでに作成されている場合は、メソッド名選択リストからいずれかを選択できます。サーバー・スクリプトなど、他のフローを介して他の場所で作成されるオブジェクト関数もここで使用できます。
  
  トップレベルのカスタム・オブジェクトのスクリプトに基づいてカスタム・アクションを作成する場合は、スクリプトの完了後に、アクションを実行時に完了する方法を指定できます:
  - レコードを保存して前のページに戻る (「保存して閉じる」)- レコードを保存してページを閉じるには、このオプションを選択します。
  - レコード「(保存して続行)」を保存および編集- このオプションを選択して保存し、作業を続行します。
  - レコード「(スクリプトのみを実行)」を保存しないでください- アクションを実行してもレコードを保存せず、スクリプトのみを実行するには、このオプションを選択します。
  ノート:
  カスタム処理が使用可能であり、ユーザーがUIページで処理を選択できるように、「レコードを保存しない」オプションを使用します。最初の2つのオプションを選択した場合、ユーザーはアクション・ボタンを選択できません。
アクションを定義する際に考慮する点:
- カスタム・アクションを定義してリストに表示する場合は、アクティブなレコード行のチェックを含めること、およびカスタム・アクションを起動する前にユーザーが任意のレコードをアクティブな行として選択することをUIでサポートされていることを確認してください。
- UIの必須フィールドまたは必須フィールドに移入するカスタム・ボタンは作成しないでください。エンド・ユーザーは、必須フィールドに値を手動で入力する必要があります。
完了したら、「保存して閉じる」をクリックします。

アクションまたはリンクを保存したら、オブジェクトのページ・ノードの「要約表の編集」ページで使用可能な「アプリケーション・コンポーザ」オプションを構成して、UIページにそれらを公開できます。リンクを表示する場合は、標準フィールドまたはカスタム・フィールドを表示するように選択するのと同じように選択します。これは、実行時に、UIにURLリンクが表内のフィールドであるかのように表示されるためです。