担当者の管理
「担当者」フォルダを展開して、ケースの担当者を表示します。
ケースにSally Brownを追加し、彼女をプライマリ担当者にします。
- Add Contactを「アクション・バー」に入力
担当者名を入力し続けます。アクション・バーは、ドロップダウン・リスト内の既存の担当者を絞り込みます。 ケースに追加する担当者を選択します。
- Sallyをプライマリ担当者にし、詳細アイコン(3つのドットを含むアイコン)をクリックして、「プライマリに設定」を選択します。
担当者名をクリックすると、その担当者の詳細を表示できます。
スター・アイコンが、新しいプライマリ担当者としてSallyを示すように変更されました。
「その他」アイコンから担当者の削除をクリックして、ケースから担当者を削除することもできます。