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ケース詳細ページの概要

「ケース・リスト」ページで、ケース番号をクリックすると、「ケース詳細」ページが表示されます。 このページには、選択したケースの詳細情報が表示されます。

個々のケース・レコードの様々なセクションの概要および実行可能な操作を次に示します。

コールアウト番号	内容	可能な操作
1.	リストの名前	前に表示したケース・リスト・ページに戻る場合にクリックします。
2.	次へ	最近表示したケース・リストの次のレコードに移動する場合にクリックします。
3.	アクション・バー	追加や更新などのキーワードを入力し、目的のアクションを選択します。 提案を行うために、処理バーはオブジェクトおよびフィールドのキー動詞と名前を探します。 ヒント: ショートカットとして、バー内をクリックする代わりに、キーボード・ショートカットAlt+A (PCの場合)またはControl+A (Macの場合)を使用してアクション・バーにフォーカスを置き、キーワードの入力を開始することもできます。
4.	要約リージョン	レコードのキー・フィールドのサマリー。 値を持つフィールドのみが表示されます。 たとえば、担当者ヘッダーをクリックすると、ケースの担当者フォルダが開きます。担当者の名前をクリックすると、「担当者詳細」ページにドリルします。
5.	詳細リージョン	ケースの詳細を表示します。 この情報を編集する場合は、「編集」をクリックします。
6.	異なるビジネス・オブジェクトのフォルダ	矢印アイコンをクリックしてフォルダを展開し、各フォルダの関連データを表示または編集します。

「ケースの詳細」ページは、ビジネス・オブジェクトごとに異なるフォルダに編成されているため、対応するデータを表示または編集できます。 「詳細」フォルダを除くすべてのフォルダがデフォルトで縮小されます。

次のフォルダの概要を示します:

フォルダ	摘要
履歴	ケースが作成、更新またはクローズされるたびに自動的に更新される読取り専用情報。
メッセージ	ケースに関連するメッセージのリスト。 「メッセージの作成」をクリックしてメッセージを追加します。
担当者	アクション・バーまたは「詳細」フォルダの「プライマリ担当者」フィールドを使用して、ケースに追加された担当者のリスト。 担当者を削除するか、担当者をプライマリにするには、「アクション」アイコン(縦3のドット・アイコン)をクリックします。
世帯	ケースに関連付けられている世帯です。 世帯を追加するには、フォルダの「世帯の追加」ボタンをクリックします。 世帯を削除またはプライマリにするには、世帯行の「アクション」アイコンを使用します。
チーム・メンバー	「詳細」フォルダの「割当先」フィールド、または「アクション・バー」を使用して、ケースに追加されたチーム・メンバーのリスト。
関係	このケースが他のケースまたはサービス・リクエストと関係のリスト。 関係を追加するには、「関係の作成」をクリックします。 関係を更新するには、「関係の更新」をクリックします。 関係を削除するには、「その他」アイコン(縦3のドット・アイコン)をクリックし、「関係の削除」を選択します。
文書	アクション・バーから添付ファイルとして追加されたファイルまたはURL。 添付ファイルをダウンロードするには、「ダウンロード」をクリックします。 ドキュメントを追加するには、アクション・バーにドキュメントの追加と入力します。
処理およびプラン	ケースに関連付けられた処理プラン処理または処理プランです。 アクションまたはアクション・プランを追加するには、アクション・バーにアクションの追加またはアクション・プランの追加と入力します。 詳細は、このガイドの処理および計画の章を参照してください。
タスク	ケースに関連付けられたタスク。 タスクを追加するには、アクション・バーにタスクの作成と入力します。
アポイントメント	ケースに関連付けられたポイント。 ポイントを追加するには、アクション・バーにポイントの作成と入力します。