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組織情報の管理

組織エンティティを使用して、企業組織や専門機関などの様々なタイプの法人顧客の情報を管理できます。

組織は、その組織と別のエンティティとのビジネス上の関係とは独立して存在します。 たとえば、1つの組織が様々なビジネス上の関係を持つことができ(購買や販売など)、アプリケーション全体での各種ビジネス・フローで別のものとして参照されることがあります(顧客やサプライヤなど)。 一部のOracle Cloudアプリケーションでは、組織はアカウントとして参照されます。

「組織」作業領域を使用して、組織の検索、様々なシステムからの組織データの取得、データのレビューおよびデータの編集を行うことができます。 「組織」作業領域では、プロファイル、使用目的割当て、関係、分類、ソース・システム参照、階層メンバーシップ、リンクされたレコードなどの、様々なタイプの組織情報を管理するための個別のタブも提供されています。

組織の作成

組織を作成するには:

1. 「ナビゲータ」→「顧客データ管理」→「組織」を選択して、「組織」作業領域に移動します。

2. 「作成」処理メニュー・オプションまたはボタンをクリックします。

3. 必須フィールドに入力します。 次のサンプル・データを入力します。

   • 使用目的: 関係者。

   • 名前: Green Corp。

   • 登録ID: この値は自動的に入力されます。 ただし、任意の一意の識別子で上書きできます。

     ノート:事前定義または顧客定義のパーティ使用目的を持つ組織を作成できます。 これらのパーティ使用目的は、「無条件割当」を「はい」にして作成する必要があります。

4. 必要に応じて「保存してクローズ」または「保存して編集」をクリックします。

保存済検索を使用した組織の検索

複数の保存済検索を使用して、作業する組織を検索できます。 特定の住所に関連付けられているすべての組織を検索する場合は、「組織の検索」保存済検索を次のように使用できます。

1. 「ナビゲータ」→「顧客データ管理」→「組織」を選択して、「組織」作業領域に移動します。

2. 「保存済検索」から「組織の検索」を選択します。

3. 「検索」を展開します。

4. 「フィールドの追加」をクリックし、「住所-」という接頭辞が付いたオプションを選択します。 (たとえば、住所- Address Line 1)

5. 検索語句を入力します。

6. いずれかの必須フィールドに値を入力します(名前や登録IDなど)。

7. 「検索」をクリックします。

特定の検索語句に関連付けられている組織のリストを表示できます。

組織の編集

組織を編集するには:

1. 「ナビゲータ」→「顧客データ管理」→「組織」を選択して、「組織」作業領域に移動します。

2. 編集する組織を検索して選択します。 組織の名前や登録IDなどの基準を入力することによって検索できます。 保存済検索を使用することもできます。

3. 編集する組織を「検索結果」領域から選択し、その名前や登録IDをクリックすると、「組織の編集」ページに移動します。

4. 「組織の編集」ページで、使用目的割当て、関係、ソース・システム参照、分類、リンクされたレコードなど、その組織の詳細を編集できます。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。