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「販売アカウント」ページでの販売トランザクションの連結リストの表示

アカウントは、商談、リード、資産、販売オーダーなどの他のトランザクションに関連付けられます。

販売アカウントの販売トランザクションの連結リストを表示する方法を次に示します:

1. 「ナビゲータ」>「Redwood営業」>「アカウント」に移動します。
2. アカウントを検索して選択します。

   選択したアカウントに属するすべてのトランザクション(商談、リード、資産、販売オーダーなど)が表示されます。

3. アカウントをドリルダウンして詳細を表示します。