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「組織タイプ」フィールドの管理方法

「分類カテゴリの管理」を使用して分類カテゴリを定義および管理できます。 分類カテゴリの分類コードを作成および管理し、分類コードの階層を管理できます。 このトピックでは、「組織タイプ」フィールドの管理方法について説明します。

1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: アカウントおよび担当者

   • タスク: 分類カテゴリの管理

2. 分類カテゴリORGANIZATION_TYPEを検索して選択します。

3. 「処理」→「編集」をクリックします。

4. 編集ページでは、既存の分類コードを編集したり、分類コードを作成できます。 次のステップを実行します。

   • 既存の分類コードを追加するには、次のようにします。

     1. ノードが存在する場合は、親ツリーとしてノードを選択し、「処理」→「追加」をクリックします。 それ以外の場合は、単に「処理」→「追加」をクリックします。

     2. 「特定の値」を選択し、データ・ソースを選択して1つのノードを選択します。 それ以外の場合は、「参照した階層からの値」を選択してツリーを選択します。

     3. ツリー・ノードの詳細を指定します。

     4. 「OK」をクリックします。

   • 分類コードを作成するには、次のようにします。

     1. ノードが存在する場合は、親としてノードを選択し、「処理」→「作成」をクリックします。 それ以外の場合は、単に「処理」→「作成」をクリックします。

     2. 「次」をクリックします。

     3. 分類コード名、分類コード内容および分類コード摘要を指定します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。