パーティ使用目的フィルタ・ルールの管理

パーティ使用目的フィルタ・ルールは、関連するパーティ使用目的のグループであり、パーティをフィルタ処理するためにアプリケーション内で使用されます。パーティ使用目的フィルタ・ルールを作成および編集するには、この手順を使用します。

パーティ使用目的フィルタ・ルールの作成

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 顧客データ管理
- 機能領域: 取引先コミュニティ基盤
- タスク: パーティ使用目的フィルタ・ルールの管理
「処理」→「作成」をクリックします。
ページの「概要」セクションで次の情報を指定します。
- パーティ使用目的フィルタ・ルールのコードを指定します。
- 名前を指定します。
- 説明を指定します。
「包含ルール」セクションで、含めるアクティブまたは非アクティブなパーティ使用目的割当を選択します。たとえば、担当者と呼ばれるパーティ使用目的フィルタ・ルールには、顧客担当者パーティ使用目的および営業担当者パーティ使用目的のアクティブな割当が含まれます。
「除外ルール」セクションで、除外するアクティブまたは非アクティブなパーティ使用目的割当を選択します。たとえば、外部パーティのパーティ使用目的フィルタ・ルールでは、従業員パーティ使用目的のアクティブな割当が除外されます。ソフト除外のパーティ使用目的コードを指定することもできます。
「保存してクローズ」をクリックします。

パーティ使用目的フィルタ・ルールの編集

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 顧客データ管理
- 機能領域: 取引先コミュニティ基盤
- タスク: パーティ使用目的フィルタ・ルールの管理
「処理」→「編集」をクリックします。
必要に応じて、ページの「概要」セクションで次の情報を編集します。
- パーティ使用目的フィルタ・ルールの名前を変更します。
- パーティ使用目的フィルタ・ルールの説明を変更します。
「包含ルール」セクションで、含めるアクティブまたは非アクティブなパーティ使用目的割当を更新します。たとえば、担当者と呼ばれるパーティ使用目的フィルタ・ルールには、顧客担当者パーティ使用目的および営業担当者パーティ使用目的のアクティブな割当が含まれます。または、既存の包含ルールの「選択基準」フィールドを変更します。無効になった包含ルールを削除することもできます。
「除外ルール」セクションで、除外するアクティブまたは非アクティブなパーティ使用目的割当を更新します。たとえば、外部パーティのパーティ使用目的フィルタ・ルールでは、従業員パーティ使用目的のアクティブな割当が除外されます。ソフト除外のパーティ使用目的コードを指定することもできます。または、既存の除外ルールの「選択基準」フィールドを変更します。無効になった除外ルールを削除することもできます。
パーティ使用目的フィルタ・ルールを有効にする必要がある有効日を指定または変更します。
「テストの実行」をクリックして、パーティ使用目的フィルタ・ルールに一致するパーティの数を確認します。
「保存してクローズ」をクリックします。