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Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesの「リードの作成」ページまたは商談の作成ページに製品フィールドを表示するにはどうすればよいですか。

「リードの作成」ページまたは「商談の作成」ページに製品および製品グループのフィールドを表示するには、「レイアウトの作成」を複製して、コピーにフィールドを追加します。

「リード」の作成ページに製品フィールドを追加する方法を次に示します。 このプロセスは、「商談の作成」ページでも同じです。

1. 「リード」リスト・ページを開きます。
2. 「設定およびアクション」メニューで、「Visual Builder Studioのページの編集」をクリックします。
3. 「レイアウト」タブをクリックします(スクリーンショットのコールアウト1)
4. 「販売」ノードを開き、「リード」 (コールアウト2)をクリックします。

5. 「動的フォーム」見出しの下で、「レイアウトの作成」 (コールアウト3)をクリックします。

   

6. 「表示ロジック」セクションで、デフォルト・レイアウトの「ルールの複製」をクリックして独自のレイアウトを作成します。

7. 「ルールの複製」ダイアログ・ボックスで:
   1. オプションで、別の名前を入力します。
   2. 「レイアウトのコピーも作成」オプションは選択したままにします。
   3. 「複製」をクリックします。

8. 複製で、「オープン」(次のスクリーンショットで強調表示されているアイコン)をクリック

   

9. 「フィールド」タブで、productを検索します。

   
10. 製品フィールドまたはproductGroupsフィールドを選択し、「表示するフィールドの選択」セクションで目的のロケーションにドラッグします。
11. 「プレビュー」をクリックしてリードを作成し、フィールドがページに追加されていることを確認します。