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Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesのリスト・ページから「リードの作成」ボタンおよびタスクを削除するにはどうすればよいですか。

割り当てられたジョブ・ロールから「営業リードの作成」権限を削除すると、営業担当の「リードの作成」ボタンおよびタスクを削除できます。 これを行うには、セキュリティ・コンソールでロールをコピーして編集する必要があります。 Oracle Visual Builder Studioを使用してボタンまたはタスクを削除することはできません。

ボタンとタスクを削除する方法を次に示します:

1. 設定ユーザーでサインインしているときに、セキュリティ・コンソール( 「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「セキュリティ・コンソール」)を開きます。
2. Oracleが提供する営業担当ジョブ・ロールの詳細コピーを作成し、そのコピーにユーザーを追加します:
   1. 「ロール」タブで、Oracleが提供する営業担当ジョブ・ロール(ORA_ZBS_SALES_REPRESENTATIVE_JOB)を検索して選択します。

   2. 左側のペインの「アクション」メニューから、「ロールのコピー」を選択します。

      
   3. 「コピー・オプション」ダイアログ・ボックスで、「最上位ロールのコピー」を選択して浅いコピーを作成し、「ロールのコピー」をクリックします。

   4. 「営業担当カスタムのコピー」ページで、ステップ6の「ユーザー」をクリックします。

      
   5. ユーザーを追加します。
   6. 「サマリー」ステップ7で、「送信してクローズ」をクリックします。
   7. 生成プロセスが完了するまで待機します。 進行状況は、「管理」 > 「ロール・ステータス」タブで確認できます。
3. 「営業リード・フォロー・アップ職務」ロールの詳細コピーを作成し、コピーから「営業リードの作成」機能権限を削除します:
   1. 「ロール」タブで、「営業リード・フォロー・アップ職務」(ORA_MKL_SALES_LEAD_FOLLOW_UP_DUTY)を検索して選択します。

   2. 左側のペインの「アクション」メニューから、「ロールのコピー」を選択します。

   3. 「コピー・オプション」ダイアログ・ボックスで、「最上位ロールおよび継承済ロールのコピー」を選択します。

   4. 機能セキュリティ・ポリシーのステップ2で、「営業リードの作成」 (MKL_CREATE_SALES_LEAD_PRIV)機能権限を検索して削除します。

      
   5. 「サマリー」ステップ7で、「送信してクローズ」をクリックします。
   6. 生成プロセスが完了するまで待機します。 進行状況は、「管理」 > 「ロール・ステータス」タブで確認できます。
4. 作成した営業担当ジョブ・ロールのコピーで、Oracle提供の営業リード・フォロー・アップ職務ロールに、作成したカスタム営業リード・フォロー・アップ職務ロールを置き換えます。 (Oracleロール・コードはORAで始まります。 カスタム・ロールにはありません。)
   1. 「ロール」タブで、「営業担当」カスタム・ジョブ・ロールを検索して選択します。
   2. 左側のペインの「アクション」メニューから、「ロールの編集」を選択します。
   3. ロール階層ステップ4で、営業リード・フォロー・アップ職務(ORA_MKL_SALES_LEAD_FOLLOW_UP_DUTY)を検索して削除します。
   4. 作成したカスタム営業リード・フォロー・アップ職務ロールを追加します。
   5. 「サマリー」ステップ7で、「送信してクローズ」をクリックします。