Salesアプリケーションで財務顧客レコードをアカウントとして表示するにはどうすればよいですか。

Oracle Financialsの顧客アカウント・レコードの基本情報を、複数の方法で営業アプリケーションに表示できます。

次のいずれかの操作を行うことができます。

Salesアプリケーションで重複チェックを有効にします。
すべてのFinancials顧客アカウントをSalesで使用可能にするプロセスを実行します。
REST APIを使用して、個々のFinancials顧客アカウントを販売アカウントとして使用できるようにします。

Salesでの重複チェックの有効化

Salesで重複チェックを有効にすると、営業担当が既存のFinancials顧客アカウントを表示および選択できるようになり、個々のFinancialsアカウントに関する基本情報がSalesに表示されます。

営業担当は、アカウント・レコードを作成するたびに、売上レコードと財務レコードの両方に潜在的重複がないかチェックします。アプリケーションでは、構成可能な複数の照合基準(組織名、住所、税金ID、D-U-N-S番号など)が使用されます。潜在的一致が見つかった場合、営業担当は既存のレコードを選択するか、新規レコードの作成を続行できます。営業担当が既存のレコードを選択し、そのレコードがFinancialsにのみ存在する場合は、そのレコードがSalesで自動的に使用可能になります。

重複チェックを有効にする方法の詳細は、「アカウントと担当者の重複チェックを有効にするにはどうすればよいですか?」のトピックを参照してください。

プロセスの実行

「Financialsアカウントおよび担当者のCX Salesとの同期」プロセスを実行して、すべてのFinancials顧客アカウントを営業に表示します。このプロセスでは、必要な販売アカウント情報を含まない財務アカウントが識別され、自動的に生成されて、これらのアカウントが販売と財務の両方に表示されます。

「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」をクリックします。
「概要」ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
「新規プロセスのスケジュール」ウィンドウで、「名前」フィールドにSynchronize Financials Cloud Accounts and Contacts with CX Salesと入力し、「返品」を押します。
プロセスを選択して、「OK」をクリックします。

REST APIの使用

webサービスの使用: https://{environment host}/crmService/SalesPartyService?WSDL

サンプル・ペイロードを次に示しますこれを使用して、「顧客」タイプのアカウントまたは「見込み客」タイプのアカウントを作成できます。


<typ:createSalesAccount>
<typ:salesAccount>
<sal:AccountDirectorId>999999999999999</sal:AccountDirectorId>
<sal:PartyId>999999999999999</sal:PartyId>
<sal:SalesAccountType>ZCA_CUSTOMER</sal:SalesAccountType>
<!--sal:SalesAccountType>ZCA_PROSPECT</sal:SalesAccountType-->
</typ:salesAccount>
</typ:createSalesAccount>