「商談」ワークスペース領域から売上明細詳細を検索できないのはなぜですか。

商談に複数の売上明細を含めることができるため、ワークスペース検索列には商談売上明細情報を使用できません。ただし、適応型検索に対して「売上明細」オブジェクトを有効にしている場合は、「売上明細」ワークスペース領域を使用して、各売上明細の製品および商談を表示できます。

1つの特定の製品を持つ商談のリストを表示するには、「収益」フィールドにフィルタを追加して、対応するレコードを検索します。商談を作成すると、プライマリ売上レコードが自動的に作成されます。プライマリ売上レコードは、商談に追加された製品に依存せず、商談に製品が追加されていない場合でも、常に商談に関連付けられます。プライマリ売上レコードはUIに要約明細として表示されますが、品目名や摘要値などの製品関連情報は表示されません。