スマート・アクションを使用したRedwood UXとMicrosoft Teamsの統合

管理者は、Redwood UXでSalesを使用するユーザーのOracle Microsoft Teams統合を管理します。 Microsoft Teamsとのこの統合は拡張性を介して有効にでき、RESTベースのスマート処理、オブジェクト関数のスマート処理およびオブジェクトの算式フィールドを使用して、そのレコードのチームがMicrosoft Teamsに存在するかどうかを確認できます。

ノート: Oracleでは、Fusionアプリケーション全体でMicrosoft Teamsと統合するために、その優先ソリューションを使用することをお薦めします。詳細は、「Oracle Fusion Applications Microsoft Teamsとの統合」を参照してください。

このトピックでは、Microsoft Teams統合を有効にして、商談のチームをMicrosoft Teamsに作成する方法について説明します。ただし、これらのステップを使用してチームを作成し、カスタム・オブジェクトのMicrosoft Teamsにアクセスすることもできます。

ノート: カスタム・オブジェクトの統合を設定するステップは、算式フィールドおよびオブジェクト関数を作成する場合を除き、非常に似ています。提供されているサンプル商談設定スクリプトには、OptyIdが含まれています。この値は、すべてのサンプル・スクリプトでカスタム・オブジェクトの「ID」フィールドに置き換える必要があります。

次に、Oracle Sales Redwood UXおよびMicrosoft Teamsの統合を設定するステップの概要を示します:

Microsoft Azureアプリケーションを作成します。
Microsoft AzureアプリケーションをOracle Salesに登録
REST Webサービス接続を登録します。
カスタム算式フィールドを作成します。
オブジェクト関数サーバー・スクリプトを作成します。
「Microsoft Teamsでチームを作成」スマート・アクションを定義します。
「Microsoft Teamsに移動」スマート・アクションを定義します。

開始する前に

設定を完了するには、次の2人のユーザーが必要です。

Salesの設定ユーザー
Microsoft Azureの管理者ユーザー

この統合を機能させるには、次のことを確認してください:

Oracle Sales Redwood UXではフラグメントがサポートされます。
Sales for Redwood UXを使用するユーザーのリソース・レコードのEメール・アドレスが、Microsoft TeamsのユーザーのEメール・アドレスと一致すること。
商談チームの所有者は、Microsoft Teamsユーザーで、Microsoft Teamsのチームの所有者である必要があります。
Microsoft Teamsチームが作成される前に、商談チーム・メンバーをレコードのリソース・チームに追加します。これにより、チームの作成時に、これらのリソースをMicrosoft Teamsのチームに自動的に追加できます。

Microsoft Teamsのアーカイブ・オプションの有効化

Microsoft Azureアプリケーションを正常に作成し、アプリケーションをOracle Salesに登録したら、次のステップに従ってアーカイブ・オプションを有効にし、商談がクローズすると、対応するMicrosoftチームが自動的にアーカイブされるようにします。

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 統合
- タスク: Microsoft 365の管理
「Microsoft 365の管理」ページで、Microsoft Teamsタブに移動します。
「Microsoft Teamsでの商談チームのアーカイブ使用可能」チェック・ボックスを選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。