このプレイブックの使い方

このプレイブックを使用して、Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesのオーケストレーション機能を開始します。営業オーケストレーション機能を有効にする方法とオーケストレーションを作成する方法について学習します。オーケストレーションは、リードの評価や商談のディールの成立のために、営業担当が様々な営業状況を順を追って案件を成立させるためのベスト・プラクティス・プロセスです。

前提条件設定

このプレイブックでは、Redwoodユーザー・エクスペリエンス(Redwood UXの営業)でOracle Fusion Salesの主な機能を設定していることを前提としています。

オーケストレーション・プレイブックの編成方法

プレイブックには次のセクションがあります:

オーケストレーション機能の有効化:
この項では、次の方法について説明: (1)プロファイル・オプションを設定して機能を有効にし、(2)営業アクティビティ構成を有効にする方法。 2番目のステップは、Redwood UXでSalesを初めて使用する顧客には必要ありません。
Eメール・テンプレート:
この項では、営業担当がアウトバウンドEメールの送信に使用できるEメール・テンプレートの設定方法について説明します。
オーケストレーションの仕組み:
この項では、主な概念の概要について説明します。
オーケストレーションの作成:
この項では、オーケストレーションを作成、テスト、アクティブ化および管理する方法について説明します。このセクションには、開始点として使用できるリードを評価するためのオーケストレーションのステップ・バイ・ステップの作業例も含まれています: リード・オーケストレーションの例.
オーケストレーションを作成するために従う設定ステップのサマリーとチェック・リストは、次のトピックを参照してください: オーケストレーションを作成するステップの概要.