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契約リクエスト・ロールおよびプロセス・フロー

契約リクエストの管理と作成には、多くのユーザー・ペルソナが含まれます。 たとえば、契約(リクエスト者)をリクエストする個人は、顧客に対する販売契約を必要とする営業担当、品目およびサービス契約をリクエストする調達エージェント、または雇用契約をリクエストするHRマネージャなどです。

様々な契約リクエスト・ペル・ソ ナは、次のように明確に定義されています:
役職 説明
要求者 契約リクエストを開始またはリクエストする個人。
所有者 リクエストが依頼者によって作成された代理人。 デフォルトでは、依頼者と所有者は同じです。
承認者 契約リクエストを承認する個人。 通常は、依頼者のマネージャです。
割当先 リクエストをレビューし、契約を作成するために必要なすべての情報が存在することを確認する個人。
契約管理者 契約リクエスト・タイプおよび承認の設定、適切なロールのユーザーへの追加など、重要な設定を実行する個人。

次に、契約リクエスト・プロセス・フローの例を示します。

契約リクエスト・プロセス・フロー

契約リクエスト・プロセス・フローの詳細は、このビデオを参照してください: 契約リクエストの概要