リクエストと契約、顧客対応詳細の入力
契約リクエストを作成した後、「契約リクエストの編集」ガイド・プロセスにナビゲートし、リクエストと契約、顧客対応の詳細を入力します。
リクエスト詳細
この最初のステップでは、次のようにリクエストの詳細を入力します:
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 名前 | リクエストの一意の名前。 作成後は読取り専用です。 |
| Status | 読取り専用フィールド |
| タイプ | 契約リクエスト・タイプ。 ここにリストされるのは、「契約リクエスト・タイプの管理」UIからのアクティブな契約リクエスト・タイプのみです。 作成後は読取り専用です。 |
| 支払期日 | 契約文書を準備する必要がある日付。 割当先に、この日付までに契約文書を準備するための情報を提供します。 |
| 説明 | リクエストの説明。 |
| パーティ名 | 契約が作成される顧客、サプライヤまたは従業員の名前。 値リストは、契約リクエスト・タイプの目的に基づいて移入されます。 パーティがアプリケーションに存在しない場合は、フィールドを空白のままにして、「パーティ詳細」フィールドにパーティの詳細を入力します。 |
| パーティ詳細 | パーティの名前、住所およびその他の詳細。 割当先は、この情報に基づいて、アプリケーションでパーティを手動で作成する必要があります。 |
| 担当者名 | パーティ担当者の名前。 担当者がアプリケーションに存在しない場合は、フィールドを空白のままにして、「担当者詳細」フィールドに担当者の詳細を入力します。 |
| 担当者詳細 | 担当者の名前、住所およびその他の詳細。 割当先は、この情報に基づいて、アプリケーションで担当者を手動で作成する必要があります。 |
| 所有者 | デフォルトでは、依頼者は所有者です。 依頼者が他のユーザーの代理でリクエストを作成している場合、その所有者は依頼者とは異なります。 |
| 割当先タイプ | 割当先は、リソース組織またはリソース(契約チームまたは特定の個人)です。 リクエストが組織に割り当てられている場合、組織内のすべてのリソースがリクエストを表示できます。 リクエストがリソースに割り当てられている場合、そのリソースと上位階層内のリソースのマネージャのみがリクエストを表示できます。 |
| 割当先 | 割当先タイプに基づいて、値が表示されます。 割当先は、契約を自動的に作成するために必要なすべての情報がリクエストに存在するかどうかを検証します。 |
| 添付 | 契約に適用可能なファイルをアップロードできます。
|
契約詳細
これは、契約リクエストの編集ガイド付きプロセスの2番目のステップです。 依頼者は、作成する必要がある契約の詳細を入力します。 「契約の作成」ボタンは、割当先に対してのみ有効になり、リクエスト者に対しては有効になりません。
依頼者に契約情報がない場合、割当先は契約を作成する前にこれらの詳細を入力する必要があります。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ビジネス・ユニット | 契約に関連付けられているビジネス・ユニット。 |
| 法的エンティティ | ビジネス・ユニットの法的エンティティです。 |
| 契約番号 | 契約の番号を表します。 自動採番が設定された契約タイプの場合、このフィールドは読取り専用になります。 |
| 契約タイプ | 自動採番が設定された契約タイプの場合、このフィールドは読取り専用になります |
| 開始日 | 契約の開始日を識別します。 |
| 終了日 | 契約の終了日を識別します。 |
| 通貨 | 契約の通貨を表します。 |
割当先が「契約の作成」をクリックすると、リクエスト詳細と契約詳細の間の標準フィールド・マッピングに基づいて契約が作成されます。 契約リクエスト・オブジェクトのカスタム・アプリケーション・コンポーザ・フィールドを追加し、それらを標準契約フィールドまたはカスタム契約フィールドにマップできます。 詳細は、「契約リクエスト」の拡張に関する項を参照してください。
| このリクエスト詳細フィールドはマップ先です... | この契約field... |
|---|---|
| パーティ名 | 目的に基づく顧客、サプライヤまたは従業員。 |
| 契約名 | 目的に基づいてサプライヤ担当者または顧客担当者として追加されます。 複数の担当者タイプがある場合は、担当者タイプがランダムに選択されます。 |
| ビジネス・ユニット | ビジネス・ユニット |
| 法的エンティティ | 法的エンティティ |
| 数値 | 数値 |
| タイプ | タイプ 「目的」フィールドは、契約リクエスト・タイプの設定に基づいて導出されます。 |
| 開始日 | 開始日 |
| 終了日 | 終了日 |
| 通貨 | 通貨 |
| 添付 | カテゴリとともに「添付」セクションに追加された文書:
|
契約が作成されると、割当先は「契約番号」リンクをクリックして契約にドリルダウンできます。 契約がアクティブ化されると、「契約のダウンロード」ボタンが「契約詳細」ページに表示され、リクエスト者がリンクをクリックして契約文書をダウンロードできる場所から表示されます。
契約が作成されると、このサンプル・スクリーンショットで強調表示されているリンクとして、契約番号が「契約概要の編集」ページに表示されます。
契約が作成されると、「ソース文書詳細」は、「ソース・アプリケーション」として契約リクエストを指定し、「ソース文書番号」として契約リクエスト番号を指定します。
顧客対応
「契約リクエスト」ガイド・プロセスのこの最後のステップ3では、依頼者と割当先は会話を開始するかEメールを送信することで相互に通信できます。 会話およびメール履歴が取得されます。 通常、これは作成する必要がある契約に関する情報をリクエストまたは提供するために使用されます。
