同じ納税登録番号を持つ複数の法的レポート・ユニットの文書採番の定義

グローバル会社間トランザクションについて、インドで同じ税務登録番号を共有する複数の法的レポート・ユニットに対して文書採番を定義できます。

インドのGST税制では、納税者は特定の州に対して1つの納税登録番号を持つことができますが、同じ納税登録に対して複数の欠番なし文書連番を報告する必要がある場合があります。たとえば、特定の州でGST税務登録番号(GSTIN)を1つ所有している顧客が、この州でSEZとして登録されている2つの異なる事業所から商品およびサービスを提供する例を考えます。この場合、両方の事業所/ユニットが同じGST登録番号の下にあるとしても、商品とサービスがこれらのユニットからのものである場合は、税金請求書番号をそれぞれ別の欠番なしの文書連番で生成する必要があります。

このようなシナリオでの顧客トランザクションは文書会計分類(DFC)税金属性で対応できます。ただし、AGIS (FUN)モジュールを介してインポートされたグローバル会社間請求書に対してDFCを導出できません。顧客はこのような要件に対応するために、複数の追加設定を作成したり、会社間請求書の自動処理から逸脱する複数の手動ステップを導入していました。

顧客は、グローバル会社間トランザクションに対して同じGST登録番号を持つ法的レポート・ユニットに基づいてインドの文書採番を定義できます。システムは自動的に、会社間設定で会社間組織にマップされる基礎の法的レポート・ユニットを導出し、正しい文書連番を導出してインド文書採番設定から税金請求書番号を生成します。

FSMタスクにナビゲートし、検索して検索: ローカリゼーション文書採番を管理します。
検索対象: インド
「消込=売掛/未収金」および「文書区分=グローバル会社間請求書」の設定を実行します。
送り側組織に対して会社間組織設定にマップされる関連法的レポート・ユニットを選択します。
- 法的レポート・ユニットは値リストに関連付けられおり、この値リストには設定のヘッダー・レベルで選択された第一者税務登録番号に対する有効なLRUが含まれています。
- 「アプリケーション=売掛管理、文書区分=グローバル会社間請求書」の場合は、有効な値が値リストに表示されます。「法的レポート・ユニット」フィールドのその他の組合せでは、値リスト値は取得されません。これは、この機能がグローバル会社間システムから作成されたトランザクションにのみ適用されるようにするためです。
- インドの文書採番設定で「アプリケーション=売掛管理、文書区分=グローバル会社間請求書」のエントリがない場合、既存のルールを使用して文書連番が導出されます。

インドの買掛/未払金請求書に対する第一者税務登録番号のデフォルト設定

源泉徴収税の計算時にしきい値バケットを正確に適用できるように、インドの買掛/未払金請求書を入力するときに、第一者税務登録番号(TAN)をデフォルトに割り当てます。これにより、請求書入力時の手動作業が最小限に抑えられます。

TANは、法的レポート・ユニットの源泉徴収税務登録番号として定義されます。「作成」ページまたは「請求書の編集」ページの「税控除勘定科目番号」フィールドを使用して、TANを請求書に手動で割り当てる必要があります。

次に、いくつかの重要なポイントを示します:

法的エンティティは、複数の法的レポート・ユニット(LRU)を持つことができ、LRUごとにTANを構成できます。

有効にすると、この表のロジックに従って、デフォルトでユーザーが値を指定しない場合に作成されるすべての請求書にTANが割り当てられます:

次の表は、デフォルトで各請求書にTANを割り当てるロジックを示しています:

#	メインLRUは定義されていますか。	シナリオ	TANはデフォルト設定されていますか。
1	はい	TANはメインLRUに対してのみ定義されます。	はい
2	はい	すべてのLRUに同じTANが定義されます。	はい
3	はい	TANはメインLRUに対して定義されていませんが、ほかのLRUに対して定義されており、すべてのLRUが同じTANを持っています。	はい
4	はい	TANはメインLRUに対して定義されていませんが、ほかのLRUに対して定義されています。他のLRUには同じTANがありません。	いいえ
5	はい	TANはメインLRUに対して定義されます。ほかのLRUは、TANの値がメインLRUと同じか、TANが定義されていません。	はい
6	はい	TANはメインLRUに対して定義されます。その他のLRUは、メインLRUと同じTANの値を持ちません。	いいえ
7	いいえ	すべてのLRUに同じTANがあります。	はい
8	いいえ	すべてのLRUに異なるTANがあります。	いいえ

TANは、買掛/未払金請求書のインポート・プロセス、「請求書の作成」ページから作成された請求書、およびREST APIを使用して作成された請求書を実行することで、オープン・インタフェース表の請求書データから作成された請求書にデフォルトで割り当てられます。
この機能により、請求書入力時のTANの提供における手作業が最小限に抑えられます。 TANは、源泉徴収税計算のしきい値バケットの適用に影響します。
源泉徴収税務登録は、デフォルト・ロジックで考慮されるように、検証タイプORA_IN_TANを使用して定義する必要があります。
デフォルト設定の条件が満たされると、請求書の保存時にTANが割り当てられます。
請求書が検証され、源泉徴収税が計算された後も、TANを更新できないという既存の動作が適用されます。