税金レポートの処理方法

税金レポートを要約モードまたは詳細モードで生成します。

税金レポートを生成するには、次の前提条件を満たす必要があります:

税金レポート構成を設定します。
税金レポートに使用する国固有のテンプレートを作成します。

ノート:
イタリアとスペインでは、税金レポートに使用できる一連のテンプレートを使用できます。

税金レポート・ステップ:

税金レポート選択プロセスを使用して、税金トランザクションを選択します。
暫定レポートを作成します。
税金最終レポート・プロセスを発行します。
最終レポートを作成します。
必要に応じて最終レポートを再印刷します。

税金レポートに影響する設定

税金レポート選択プロセスを実行して、税期間内の税金トランザクションをマークします。

この表は、選択したプロセス・パラメータを示しています:

名前	説明
レポート・レベル	トランザクションを選択するレポート・レベルを入力します。元帳、法的エンティティまたは税務登録番号を指定できます。
元帳	元帳の名前を入力します。レポート・レベルとして元帳を選択した場合は、元帳名を入力する必要があります。
税務登録番号	適切な税務登録番号を選択します。レポート・レベルが次の場合: 法的エンティティ、税務登録番号と税制、法的エンティティに基づいてトランザクションをフィルタします。元帳では、税務登録番号を選択して、レポート・エンティティの税金カレンダを決定する必要があります。
ソース	仮払税金、仮受税金またはその両方を指定します。

税金の報告方法

レポートを生成するには、次のステップを実行します:

税金トランザクションを選択

税金レポート選択プロセスでは、すべてのトランザクションがレポートに適格としてマークされます。

選択した税期間の最終レポートを完了していない場合は、このプロセスを繰り返し実行できます。選択プロセスでマークできるのは計上済トランザクションのみです。

ノート:
税金レポート選択プロセスでは、前の期間が最後にレポートされた場合にのみ、訂正または前日付のトランザクションが考慮されます。
暫定レポートの生成

トランザクションを選択した後、税金レポートを実行します。オープン税金期間に対して実行される税金レポートは、暫定レポートと見なされます。

暫定レポートは複数回実行できます。これらのレポートを使用して、税務当局にレポートする前にデータを検証および修正します。
最終レポートの生成

税金最終レポート・プロセスを実行して、すべての税金トランザクションを最終レポート済としてマークします。最終プロセスを実行する前にトランザクションを変更する場合は、税金レポート選択プロセスを実行して暫定レポートを生成する必要があります。レポート・データが正しいら、税金最終レポート・プロセスを実行します。

税金最終レポート・プロセスでは、二重レポートを回避するためにトランザクションが最終レポート済としてマークされ、税金レポート期間がクローズされます。税金レポート期間がクローズされると、その期間に対して税金レポート選択プロセスを実行できません。最終的にレポートされた期間で行われたすべてのトランザクション税金変更は、後続の期間で訂正としてレポートされます。
最終レポートの印刷

最終プロセスの完了後、最終レポートを印刷します。

ノート:
最終レポートは複数回印刷できます。

最終レポートを再印刷するには、次で検索します:
- レポート識別子
- 税カレンダ期間
- レポート名

Financial Reportingセンターの「確定済トランザクション税金レポート」ページからレポートを出力します。