イニシアティブ

イニシアチブは、サプライヤの資格および査定を作成、管理、追跡するために使用する主要なツールです。イニシアチブを起動すると、その質問リストがそのサプライヤおよび内部の応答者に送信され、応答するよう求められます。

応答者が応答を発行するとすぐに、応答をレビューして、受理または否認できます。調達アクティビティを実行する際に、サプライヤの資格および査定結果を様々な方法で使用できます。

イニシアチブには、資格イニシアチブと査定イニシアチブの2種類があります。資格イニシアチブは、サプライヤの特定の機能、能力、側面を評価するために使用されます。たとえば、サプライヤが所有しているすべての認定を表示する場合があります。あるいは、サプライヤの品質管理手順または環境保護履歴を調査する場合があります。資格イニシアチブを作成すると、サプライヤのその特定の側面に関する資格が作成されます。

査定イニシアチブは、より詳細で包括的なサプライヤ評価を提供します。査定イニシアチブはサプライヤを両方の別個の領域で評価しますが、サプライヤ・レベルでも評価します。イニシアチブを起動した後、サプライヤの特定の側面に対して1つ以上の資格を作成します(前述)。また、サプライヤの総合的な一般査定を作成します。

アプリケーションですでに事前定義されている設定オブジェクトを使用してイニシアチブを作成します。

質問
資格領域
資格モデル(査定イニシアチブのみ)

資格イニシアチブや査定イニシアチブは、「イニシアチブの管理」ページ、「イニシアチブのモニター」ページまたは「イニシアチブの表示」ページから複製できます。すべてのステータスのイニシアチブが複製可能です。資格イニシアチブを複製すると、資格領域、サプライヤおよび評価チームがコピーされます。査定イニシアチブを複製すると、資格モデルとその資格領域が(サプライヤおよび評価チームに加えて)コピーされます。

質問

質問は、サプライヤ資格プロセスの基本的な構成要素です。質問のリポジトリを作成し、そこから質問を選択して資格領域を作成します。後で資格領域を使用して、サプライヤの適格判定に使用するイニシアチブを作成します。リポジトリ内の質問は再利用可能で、他のサプライヤ資格マネージャも使用できます。事前定義された質問を使用することにより、よく使用される質問を再定義する必要がなくなり、イニシアチブをすばやく作成できます。質問はサプライヤ・レベルまたはサプライヤ・サイト・レベルで適用できます。

資格領域

資格領域は質問のためのコンテナです。資格領域を作成したら、そこに含める質問を指定します。資格領域とその質問を使用して、サプライヤの具体的な情報を評価します。資格領域を作成したら、そこに含める質問を指定します。また、それらの質問へのサプライヤの応答に対する結果として考えられるものを指定します。資格イニシアチブを作成するために、最新の改訂の1つ以上の資格領域を追加します。次に、イニシアチブの質問リストをサプライヤに送信して応答するよう求めます(内部の応答者は別の内部質問リストを受け取ります)。特定のサプライヤまたはサイトの応答者が応答を発行し、それらを受理すると、評価者が回答の内容を確認できるようになります。

資格モデル

資格モデルは資格領域のためのコンテナです。資格モデルを作成したら、そこに含める資格領域を指定します。資格モデルとその資格領域を使用して、サプライヤの総合的な評価(査定と呼ばれます)を実行します。使用される資格モデルを指定することにより、査定イニシアチブを作成します。応答者が応答の発行を開始したら、応答を表示して受け入れることができます。応答を受け入れたら、他のレビュー担当者とともに回答を評価できます。

質問リスト

質問リストは、サプライヤおよび内部の応答者からデータを収集するために使用される手段の1つです。必要でない質問を削除して、質問リストを変更できます。また、質問の順序を変更したり、別のセクションに移動したりできます。サプライヤ・バージョンには、サプライヤ応答者を対象とした質問が含まれています。内部バージョンには、内部応答者(存在する場合)を対象とした質問が含まれています。

質問リストに添付を含め、サプライヤまたは内部応答者と共有できます。これらの添付の受取人は、選択した応答者タイプによって異なります。これらの添付は質問リスト・レベルで共有され、通常、会社のポリシー、ガイドライン、諸条件などの一般情報を扱います。

イニシアチブの作成

イニシアチブを作成するときの最初のタスクは、イニシアチブの構造を計画することです。資格イニシアチブの場合、含める資格領域を指定する必要があります。査定イニシアチブの場合、適切な資格モデルを指定します。

「イニシアチブの作成」ダイアログ・ボックスで、資格イニシアチブを作成するのか、査定イニシアチブを作成するのかを選択します。イニシアチブのタイトルを指定します。また、イニシアチブを所有する調達BUを選択します。調達BUを選択すると、この調達BUが所有する資格領域とモデルのみが表示されます。また、グローバル・モデルおよび領域を表示することもできます。

「イニシアチブの編集」ページで、資格モデルと資格領域、イニシアチブの評価者、評価を実行する必要がある期日を指定します。また、イニシアチブの対象としている応答者(サプライヤと内部の応答者の両方)を指定します。さらに、イニシアチブの所有者を割り当てることもできます(デフォルトでは自分が所有者)。

査定イニシアチブの場合、資格モデルを選択し、評価の期日と査定の所有者を設定します。

資格イニシアチブの場合、含める資格領域を選択します。それぞれの領域で、作成される資格の所有者と評価の期日を指定します。資格領域に分岐質問が含まれる場合、「質問」列のアイコンを使用して、分岐を表示できます。

「サプライヤ」セクションで、追加アイコンまたは「検索および追加」を使用して、このイニシアチブを使用して評価するサプライヤを選択します。イニシアチブのボリューム制限は次のとおりです:

イニシアチブに追加できるサプライヤの最大数: 400
サーベイ・イニシアチブの各サプライヤに追加できる内部応答者の最大数: 25
イニシアチブが生成できる資格の最大数: 2000

ノート: 資格の数は、サプライヤの数と資格領域の数に等しくなります。 2000個を超える資格を作成する必要がある場合は、サプライヤを分割して新しいイニシアチブを作成できます。

イニシアチブを特定のサプライヤ・サイトに適用する場合、そのサイトを指定できます。最後に、通知を受け取るサプライヤ担当またはサプライヤ・サイト担当を指定します。サプライヤ・サイトを指定した場合、そのサイトの担当のみが表示されます。イニシアチブに内部の質問を含めた場合、内部応答者を定義する必要があります。

イニシアチブの質問リスト・ステップでは、各セクションの質問リスト・タイトル、紹介テキスト、セクション名およびインストラクションの翻訳を定義できます。

サプライヤ登録や再適格化などのイベントに基づいてイニシアチブが自動的に作成される場合、質問リストの導入テキストはルール・セットから導出されます。質問リスト・コンテンツが応答者の希望言語で表示されるように、ルール・セット内の紹介テキストの翻訳を定義できます。

資格イニシアチブを作成するには、次のようにします。

イニシアチブ・レベル属性を作成して指定します。
必要な資格領域を識別して追加します。
サプライヤを識別して追加します。
質問リストの受信者を構成します。
必要に応じて質問リストを変更します。
イニシアチブを起動します。

査定イニシアチブを作成するには、次のようにします。

イニシアチブ・レベル属性を作成して指定します。
適切な資格モデルを識別して追加します。
サプライヤを追加します。
質問リストの受信者を構成します。
アクティブな資格を再利用するかどうかを指定します。
必要に応じて質問リストを変更します。
イニシアチブを起動します。

イニシアチブの構成方法

「構成」ページで、質問リストの受信者を指定します。必須の質問すべてに対する回答がすでにある場合、以前の回答が引き継がれ、質問リストは送信されません。必要に応じて、オプションの質問を含む質問リストを送信することもできます。

「構成」ページでは、「概要」ページで特定の資格または査定に対して指定した所有者または評価期日を変更することもできます。「資格の所有者」および「評価期日」フィールドが表示されない場合は、「表示」メニューの「列」オプションから「すべて表示」オプションを選択して表示できます。

査定イニシアチブの場合、再利用可能な資格をすべて再利用するオプションがあります。同じ調達BUのアクティブな資格およびイニシアチブで指定されたものと同じ改訂のアクティブな資格のみ再利用できます。

質問リストの変更方法

「質問リスト」ページでは、イニシアチブに対して定義された資格領域内の質問を使用して作成された質問リストを変更できます。質問リストは1つ以上のセクションで構成され、初期設定では各セクションは資格領域に対応します。

「質問リスト」ページで、次を実行できます。

セクション・タイトルの変更および応答者に対するインストラクションの入力
質問セクションの移動。
質問の移動(セクション内およびセクション間)
新しいセクションの追加と新しいセクションへの既存の質問の移動
質問の削除(質問が不要な場合)
応答期日の指定サプライヤの質問リストと内部の質問リストの両方がある場合、期日がそれぞれ異なる可能性があります。
自動評価を使用可能にした資格領域がイニシアチブに含まれている場合、この質問リストへの応答を自動的に受理するように指定できます。アプリケーションでは、スコアリング情報とサプライヤ応答に基づいて資格の結果を自動的に決定できます。