プロジェクト管理の構成可能なワークフロー通知の概要
ワークフロー・タスクの一部として、アプリケーションは自動的に通知を送信します。 たとえば、プロジェクト・マネージャがタスクをリソースに割り当てると、アプリケーションはリソースに通知を送信します。
一部のワークフロー・タスクでは、Oracle Business Intelligence (BI) Publisherを使用して、通知のコンテンツ、レイアウトおよびスタイルを調整できます。 これらのレポート・ベースの通知は、構成可能なだけでなく、モバイル・デバイスでの表示用に最適化されています。
一部のワークフローでは、アクションを実行しているユーザーに通知が送信されません。 たとえば、所有権が変更されると、変更オーダー・ステータス変更通知が前の所有者、新しい所有者および作成者に送信されます。 作成者が所有権を変更した場合、通知は処理を実行するユーザーに送信されないため、作成者に送信されません。 他のほとんどのワークフローでは、通知を受信できるユーザーを構成できます。
ユーザーは、Eメールで通知を取得するだけでなく、次の方法でアプリ内通知を表示することもできます:
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グローバル・ヘッダーの「通知」アイコンをクリックして通知を開く
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「ワークリスト: 通知および承認」作業領域に移動して通知を開く
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Eメール通知の末尾にある「アプリケーション内通知」リンクをクリックする
構成可能な通知を持つ製品、および関連するレポート名、説明、受信者、およびいつ送信されるかを示す表を次に示します。 レポートに移動するには、「レポートおよびアナリティクス」作業領域 >「カタログの参照」>「共有フォルダ」>「プロジェクト」>「ワークフロー通知」を開きます。 各レポートは複数のケースに対応することに注意してください。
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製品 |
レポート名 |
摘要 |
送信時 |
デフォルト受信者 |
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| プロジェクト管理 | マイルストン完了承認通知 | 請求可能マイルストンが完了承認リクエスト済ステータスに設定されている場合に承認参加者に送信される承認通知。 | マイルストン・ステータスは完了承認リクエスト済に設定されています | プライマリ・プロジェクト・マネージャ |
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プロジェクト管理 |
変更オーダー・ステータス変更通知 |
変更オーダーの割当、クローズまたは取消時に送信される情報通知です。 |
所有権の変更 |
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プロジェクト管理 |
変更オーダー・ステータス変更通知 |
変更オーダーの割当、クローズまたは取消時に送信される情報通知です。 |
所有者が変更オーダーをクローズまたは取り消します |
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プロジェクト管理 |
変更オーダー参加者通知 |
参加者が変更オーダーに対して割当または削除された場合に送信される情報通知です。 |
変更オーダーが影響査定のために発行されました |
変更オーダー査定者 |
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プロジェクト管理 |
変更オーダー参加者通知 |
参加者が変更オーダーに対して割当または削除された場合に送信される情報通知です。 |
変更オーダーはレビューのために送信されました |
変更オーダー・レビューア |
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プロジェクト管理 |
変更オーダー承認リクエスト通知 |
変更オーダーが承認ステージに移動されたときに承認関係者に送信される承認通知。 |
変更オーダーは承認のために発行されます |
変更オーダー承認者 |
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プロジェクト管理 |
変更オーダー参加者通知 |
参加者が変更オーダーに対して割当または削除された場合に送信される情報通知です。 |
変更オーダーは実装のために発行されます |
変更オーダー実装者 |
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プロジェクト管理 |
変更オーダー・ステージ完了通知 |
参加者によるステージの完了、変更オーダーの承認または変更オーダーの否認時に送信される情報通知です。 |
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所有者 |
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プロジェクト管理 |
課題の通知 |
課題が割り当てられた場合、クローズされた場合または再オープンされた場合に送信される情報通知です。 |
所有権の変更 |
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プロジェクト管理 |
課題の通知 |
課題が割り当てられた場合、クローズされた場合または再オープンされた場合に送信される情報通知です。 |
問題がクローズまたは再オープンされました |
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プロジェクト管理 |
成果物の通知 |
提出物の割当時または完了時に送信される情報通知。 |
所有者が変更されました |
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プロジェクト管理 |
成果物の通知 |
提出物の割当時または完了時に送信される情報通知。 |
提出物が完了しました |
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プロジェクト管理 |
ゲート承認要求通知 |
承認者がゲートに割り当てられている場合に送信される処理通知です。 |
ゲート承認者が割り当てられています |
ゲート承認者 |
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プロジェクト管理 |
ゲート・ステータス変更通知 |
ゲートが承認または否認されたときに送信される情報通知。 |
ゲートが承認または否認されました |
プロジェクト・マネージャ |
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タスク管理 |
タスク詳細通知 |
フォロワが追加されたとき、後続タスクが完了したとき、またはプロジェクト・タスク、処理項目、To-Doタスクまたはマイルストンが割り当てられたときに送信される情報通知。 |
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フォロワ |
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タスク管理 |
タスク詳細通知 |
フォロワが追加されたとき、後続タスクが完了したとき、またはプロジェクト・タスク、処理項目、To-Doタスクまたはマイルストンが割り当てられたときに送信される情報通知。 |
プロジェクト・タスク、処理項目、To Doタスクまたはマイルストンが割り当てられます |
割当先 |
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プロジェクト・リソース管理 |
リソース要求通知 |
プロジェクト・リソース要求が作成されたときのリソース・マネージャへの情報通知です。 |
プロジェクト・マネージャは、履行のためにプロジェクト・リソース・リクエストを作成します。 |
リソース・マネージャ |
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プロジェクト・リソース管理 |
提案されたリソース承認通知 |
リソース・マネージャがプロジェクト・リソース要求のリソースを提案する際のプロジェクト・マネージャへの承認通知です。 |
リソース・マネージャが割当を履行するためのリソースを提案 |
プロジェクト・マネージャ |
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プロジェクト・リソース管理 |
提案または推薦されたリソース通知 |
リソース・マネージャがプロジェクト・リソース要求のリソースを提案または推薦する際のプロジェクト・マネージャへの情報通知です。 |
リソース・マネージャによるリソースの提案または推薦 |
プロジェクト・マネージャ |
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プロジェクト・リソース管理 |
リソース割当通知 |
プロジェクト・リソース割当が直接作成された場合、あるいは提案または推薦されたリソースが要求時に承認された場合の情報通知です。 |
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プロジェクト・リソース管理 |
提案または推薦されたリソース棄却通知 |
提案されたリソースが棄却された場合、または推薦されたリソースの割当要求が棄却された場合の情報通知です。 |
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プロジェクト・リソース管理 |
リソースを通知する割当通知 |
リソースがプロジェクトに割り当てられる際、または既存のプロジェクト・リソース割当の再スケジュールまたは取消が行われる際のリソースへの情報通知です。 |
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リソース |
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プロジェクト・リソース管理 |
割当取消承認通知 |
リソース・マネージャがプロジェクト・リソース割当取消を要求する際のプロジェクト・マネージャへの承認通知です。 |
リソース・マネージャによる割当の取消 |
プロジェクト・マネージャ |
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プロジェクト・リソース管理 |
割当取消通知 |
プロジェクト・リソース割当が直接取り消されたか、または取消要求が承認されたことを知らせる情報通知です。 |
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プロジェクト・リソース管理 |
割当修正否認通知 |
プロジェクト・リソース割当のスケジュール変更または取消要求が否認されたことを知らせる情報通知です。 |
プロジェクト・マネージャは、割当取消または割当スケジュール変更のリクエストを否認 |
リソース・マネージャ |
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プロジェクト・リソース管理 |
割当スケジュール変更承認通知 |
リソース・マネージャがプロジェクト・リソース割当スケジュール変更を要求する際のプロジェクト・マネージャへの承認通知です。 |
リソース・マネージャが割当スケジュールを更新 |
プロジェクト・マネージャ |
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プロジェクト・リソース管理 |
割当スケジュール変更通知 |
プロジェクト・リソース割当が修正された場合、あるいは修正の要求が承認された場合の情報通知です。 |
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プロジェクト・リソース管理 |
推薦されたリソース承認通知 |
推薦されたリソースについて、プロジェクト・マネージャによる割当が要求された際のプロジェクト・マネージャへの承認通知です。 |
プロジェクト・マネージャは、リソース・マネージャが指名したリソースに対する割当をリクエスト |
リソース・マネージャ |
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プロジェクト・リソース管理 |
リソース要員配置使用不可通知 |
リソースがプロジェクト・リソース割当の要員配置で使用できなくなった場合のリソース・プール・マネージャへの情報通知です。 |
リソースは要員配置に使用できなくなりました |
要員配置所有者 |
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プロジェクト・コントロール |
財務プロジェクト・プラン承認通知 |
予算がベースライン用に送信されたとき、または予測が承認のために送信されたときに送信される承認通知。 |
プロジェクト・マネージャは、承認のためにベースラインまたは予測の予算を発行 |
プロジェクト・マネージャおよびプロジェクト管理者 |
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プロジェクト請求 |
プロジェクト契約請求書承認通知 |
プロジェクト契約請求書が承認のために発行されたときに送信される処理通知。 |
プロジェクト契約請求書が発行されました |
契約管理者 |
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プロジェクト原価計算 |
プロジェクト支出バッチ承認通知 |
プロジェクト支出バッチが承認のために発行されたときに送信される承認通知。 |
プロジェクト支出バッチが承認のために発行されました。 |
ワークフロー承認ルールで構成された承認者。 |
| プロジェクト原価計算 | プロジェクト・コスト修正承認通知 | プロジェクト・コスト・トランザクションに対する修正が承認のために送信されたときに送信される承認通知。 | プロジェクト・コスト・トランザクションに対する修正は、承認のために発行されます。 | ワークフロー承認ルールで構成された承認者。 |
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プロジェクト・ファウンデーション |
プロジェクト・ステータス変更承認通知 |
プロジェクト・ステータスが承認ワークフローに対して使用可能なステータスに変更されたときに送信される承認通知。 |
プロジェクト・ステータスが、承認ワークフローに対して使用可能なステータスに変更されます。 |
プロジェクト・マネージャ |
プロジェクト・マネージャはプロジェクト・リソース・リクエスト者であり、リソース・マネージャは要員配置所有者ですが、組織によっては、要員配置所有者が明示的に定義されている場合、通知はリソース・マネージャではなく要員配置所有者に送信されます。
プロセスの概要
BI Publisherを使用して構成可能な通知を生成するには、データ・モデル、サブテンプレート、スタイル・テンプレート、レポートなど、BIカタログ内の様々なタイプのオブジェクトが必要です。 レポートでは、データ・モデルからデータを取得し、HTML形式で通知を生成します。 レポート・レイアウト・テンプレートは、共通の表スタイルおよび段落スタイルを使用し、再利用可能な通知コンポーネントを含む中心的なサブテンプレートを参照します。
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データ・ソース: アプリケーションのビジネス・オブジェクトおよびトランザクションの属性と属性値を格納します(データ・ソースの例としては、トランザクション表などがあります)。
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データ・モデル: 通知に含めることができるデータ・ソースの属性と、そのデータの取得方法を決定します。
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サブテンプレート: ブランド・ロゴやボタンなどの、複数のレポートで再利用できる共通コンポーネントを提供します。
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スタイル・テンプレート: 表で使用する線やフォントのタイプ、または見出しに使用するフォント・タイプ、サイズ、色などのスタイルを提供します。
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レポート: 次のものを決定するレイアウト・テンプレートが含まれています。
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レポートに使用されるデータ・モデルからの、通知に表示される属性
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レポートに使用されるサブテンプレートからのコンポーネントとスタイル・テンプレートからのスタイルを利用した、通知の外観
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HTML: レポートから生成される出力です。
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Eメール通知: Eメール本文にHTML出力が埋め込まれています。
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アプリケーション内通知: アプリケーションUIにHTML出力が埋め込まれています。
構成可能な通知を含む各ワークフロー・タスクには、対応する事前定義済レポートがBIカタログにあります。 たとえば、ゲート承認リクエスト通知にはゲート承認リクエスト通知レイアウトが含まれ、ゲート通知データ・モデルが使用されます。 生成された出力は、ユーザーに送信される通知に含まれます。
通知の変更
構成可能なワークフロー通知を有効にしたら、BIカタログの事前定義済レポートおよび関連するオブジェクトがデフォルトで機能します。 通知を変更する必要がある場合は、事前定義済レポート、データ・モデルおよびサブテンプレートのコピーを編集できます(スタイル・テンプレートは編集できません)。 カタログ内のレポート、データ・モデルまたはサブテンプレートの編集と同様に続行します:
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「レポートおよびアナリティクス」作業領域を開き、「カタログの参照」をクリックします。 Oracle Transactional Business Intelligenceページが表示されます。
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「共有フォルダ」 > 「プロジェクト」 > 「ワークフロー通知」にナビゲートします。 次に、製品を選択します。 たとえば、プロジェクト管理に関連する通知を構成するには、「プロジェクト管理コントロール」をクリックします。
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編集するレイアウトに対応する「編集」をクリックします。 既存のレイアウトがすべて含まれているページが表示されます。
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デフォルト・レイアウトに対応する「編集」をクリックして、コピーをダウンロードします。
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コピーされたレポート・レイアウト・テンプレートを編集します。
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変更したテンプレートをアップロードし、デフォルトとして設定します。
構成可能な通知を変更する前に、BI Publisherについておおむね理解しておく必要があります。
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Template Builder For Wordアドインのみを使用して、Microsoft Wordの.rtfテンプレートを編集できます。レイアウト・エディタや、レポート・レイアウトの作成と編集に使用できるその他のツールは編集できません。
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新しいレポートやレイアウト・テンプレートを作成するのではなく、事前定義済レイアウト・テンプレートのコピーを編集します。
セキュリティ
ワークフロー通知のレポートおよびデータ・モデルを変更するには、BI管理者ロールが必要です。
設定
プロジェクト管理に構成可能な通知を使用するには、「プロジェクトおよびタスク管理通知の構成」機能にオプトインして通知を構成する必要があります。
WordアドインのTemplate Builderをダウンロードしてインストールする必要があります:
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「レポートおよび分析」作業領域を開きます。
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「カタログの参照」ボタンをクリックします。
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「ホーム」をクリックします。
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「開始」ペインで、「BIデスクトップ・ツールのダウンロード」をクリックし、Template Builder For Wordをクリックします。
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インストーラを保存し、実行します。