調整の作成

ここでは、手動調整を作成できます。

次のシナリオに対して手動調整が作成されます:

プログラム定義が正しくないため、経過勘定が欠落している可能性があります。チャネル・プログラム・マネージャは、手動で経過勘定された場合に訂正できます。
経過勘定が無効な場合、チャネル要求アナリストは永久否認済要求明細を受け取る場合があります。要求の生成中に経過勘定が再度ピック・アップされないようにするには、アナリストが元の無効な経過勘定を戻し処理する手動経過勘定を作成する必要があります。

修正では、プログラム、またはプログラムと品目のみを参照できます。仕入先払戻調整には品目が必要ですが、仕入先年間プログラム調整にはオプションです。

調整の詳細には、次のものが含まれている必要があります:

調整の調整タイプ、調整事由およびコメント
リクエスト会計日(通常は請求日または出荷日と同じ)
調整金額

「調整の管理」ページから、サプライヤ年間プログラムおよびサプライヤ・リベート・プログラムの調整を作成できます。

サプライヤ・リベート調整とサプライヤ年間リベート調整の違いは、サプライヤの年間リベート調整が既存の取得済経過勘定を参照できないことです。そのため、サプライヤの年間プログラムを指定すると、トランザクション属性はUIで無効になります。

手動調整の作成方法

「ナビゲータ」から、Order Management(オーダー管理)またはProcurement(調達)の下の「サプライヤ・チャネル管理」をクリックします。
「サプライヤ・プログラムの管理」ページのタスク・パネルで、「調整の管理」をクリックします。「調整の管理」ページが新しいタブとして開きます。
「行の追加」アイコンをクリックして、新しい調整を作成します。
調整の対象となるビジネス・ユニットを入力します。
ノート: 自分に割り当てられているビジネス・ユニットのみを表示できます。
アクティブなプログラムのリストからプログラムを選択します。プログラムのサプライヤ・サイトを選択中に表示できます。
調整の対象となる品目を選択します。
調整にサプライヤ品目を指定することもできます。「サプライヤ品目」リストを使用して、サプライヤ品目を選択します。
リストから「調整タイプ」を選択します。「修正事由」には、調整タイプに対して選択したデフォルト値が移入されます。このフィールドは、必要に応じて更新できます。
調整する金額を「金額」フィールドに入力します。
ノート: 金額の横にある緑色の上向き矢印は、取得済調整タイプの増加を示します。赤色の矢印は、獲得調整タイプが減少していることを示します。
必要に応じて、「調整日」および「リクエスト会計日」を入力します。
ノート: 調整通貨が元帳通貨と異なる場合は、オプションで換算レート日を上書きします。換算レート日が指定されていない場合、調整の承認日が使用されます。
「保存」をクリックします。
ノート: 経過勘定調整を処理するには、サプライヤ要求の生成プロセスのスケジュール中に、調整タイプリストから調整の調整タイプを選択します。