ポートフォリオへの提案の関連付け

1つ以上のポートフォリオを提案に関連付けることができます。

製品提案の「一般情報」タブの「ポートフォリオ」フィールドを使用して、ポートフォリオ別に提案を分類および分析します。この機能は次のものによってサポートされています。:

ユーザー・インタフェース
productProposals REST API、および
Oracleファイルベース・データ・インポート(FBDI)

「ポートフォリオへの提案の関連付け」機能をオプトインしている場合は、1つのポートフォリオまたは複数のポートフォリオに関連付けられた提案を検索できます。拡張検索で、「フィールドの追加」ボタンを使用して、検索に「ポートフォリオ」属性を追加します。「ポートフォリオ」属性でカンマ区切り値を使用して、複数のポートフォリオを含む提案を検索できます。

提案のBusiness Intelligence Publisherレポートで、関連するポートフォリオを表示することもできます。

レポートを表示するには、「処理」メニューをクリックし、「エクスポート」を選択します。ダイアログ・ボックスで、「テンプレート」、「出力フォーマット」、ロケールの順に選択し、「完了」をクリックします。

「イノベーション管理」作業領域のパネル・ドロワーで「ポートフォリオの管理」タスクを使用して、ポートフォリオ・リストを構成できます。「ポートフォリオ参照の管理」ページで、参照タイプを選択し、ポートフォリオを追加します。

考慮事項

参照の管理ページの参照からポートフォリオを削除した後は、そのポートフォリオを取得できません。また、関連するすべての提案からリンク解除されます。
デフォルトでは、すべてのポートフォリオは作成時に使用可能になります。ポートフォリオで「使用不可」または「終了日」を選択した場合は、既存の提案に残ります。それは新しい提案に追加することができず、検索結果にも表示されません。
REST APIで「ポートフォリオ名」とポートフォリオ・コードが同時に渡された場合、「ポートフォリオ名」が優先されます。
Oracle Visual Builder Excelアドインを使用してポートフォリオを提案にリンクするには、Excelシートに「ポートフォリオ名」とポートフォリオ・コードの両方を入力してください。