プランニング・サイクルでの作業方法

セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングでプランニング・サイクルを作成および構成したら、それを開いてアクティビティとタスクの進行状況をモニターします。プランニング・プロセス内での場所を確認し、必要に応じて処理項目を作成できます。

完了しているステップの数と、作業を終了してタスクをクローズするまでの時間を確認できます。

「販売および業務」作業領域からプランニング・サイクルを開くと、関係者およびタスクが割り当てられているレビュー・タブのみが表示されます。たとえば、エグゼクティブ・レビューに関係者が割り当てられていない場合、プランニング・サイクルを開いても「エグゼクティブ・レビュー」タブは表示されません。必要な場合は、プランニング・サイクルを変更して、エグゼクティブ・レビューに関係者とタスクを追加できます。

プランニング・サイクルのタブは、次のとおりです。

概要
製品レビュー
需要レビュー
供給レビュー
財務レビュー
エグゼクティブ・レビュー
ノート

アクセスできるのは、「概要」および「ノート」タブと、自分が関係者になっているステージのタブです。たとえば、需要プランナは、製品、需要および供給レビューの関係者ですが、財務またはエグゼクティブ・レビューの関係者ではありません。

「概要」タブには、販売および業務プロセス全体の概要が表示され、現在までの進行状況をモニターできます。「概要」タブには、タイムライン、割当済タスクのリストおよび関係者も表示されます。「ワークリスト」および「タイムライン」セクションは、供給レビューなどのレビュー・フェーズでフィルタできます。

「製品レビュー」、「需要レビュー」、「供給レビュー」、「財務レビュー」および「エグゼクティブ・レビュー」タブのユーザー・インタフェースは、すべて同じです。各タブには、プランニング・アクティビティ、タスクおよび処理項目の編集可能なリストが含まれます。各タスクは、所有者、期日およびステータスに関連付けられます。

各レビュー・タイプには、次のペインが表示されます。

プランニング・アクティビティ: レビュー・プロセスのアクティビティおよびタスクのリストが表示されます。このリストは編集可能なため、必要に応じて追加タスクを挿入できます。
処理項目: レビュー・プロセス中に割り当てられた処理項目とそのステータスがリストされます。各タスクには、所有者、割当先、期日およびステータスがあります。処理項目には、各タスクの実行に関連するダッシュボードまたはレポートへのリンクが含まれることがあります。
決定項目: 開催予定のレビュー会議のディスカッションで検討する推奨および代替のリストが表示されます。レビュー・ステージから決定品目をエスカレートできます。品目に関して決定できない場合、決定を延期して決定品目を後のステージに除外できます。

「ノート」タブは、重要な情報を文書化して伝達できる場所です。たとえば、「ノート」を使用して、プランまたはレコードの決定について変更があった理由と、それらの変更に至った前提について文書化します。セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングでは、ノートを製品カテゴリなどのオブジェクトに関連付けることができます。このような文書によって、決定が行われた理由と決定者について理解できます。

プランニング・サイクルを開くには:

ナビゲータで、「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域リンクをクリックします。
「タスク」パネル・ドロワーで、「プランニング・サイクルのオープン」リンクをクリックします。
「プランニング・サイクルのオープン」ダイアログ・ボックスで、プランニング・サイクルを選択します。
「OK」をクリックします。プランニング・サイクルが「プランの編集」ページに開かれます。