プランニング・サイクルの概要

セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングは、アクティビティ、タスクおよび関係者で構成された反復するプランニング・サイクルのプロセスです。

セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスは、事前定義された構成可能なプロセス・アクティビティおよびダッシュボードを使用して管理します。プランニング・サイクルによって、将来の処理に重点を置いて製品開発、需要および供給のレビューが結合され、営業プランのパフォーマンスが財務上の目標と連携されます。

プランニング・サイクルによって、将来の処理に重点を置いて製品開発、需要および供給のレビューが結合され、営業プランのパフォーマンスが財務上の目標と連携されます。

「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域の「プランニング・サイクルの管理」ページで、セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・サイクルを作成します。「プランニング・サイクルの管理」ページでテンプレートを定義します(各ステージのアクティビティは何か、タスクは何か、関係者は誰か)。プランニング・サイクルは、後で必要に応じて編集できます。前のプランニング・サイクルで使用していたテンプレートからテンプレートを作成し、セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスの展開に従って連携するようにそれを構成できます。

次の表は、プランニング・サイクルで管理されるセールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスの5つの事前構成されたレビュー・ステージの説明を示しています。

レビュー・ステージ	摘要
製品レビュー	新製品および成熟製品のライフ・サイクルの機能横断型レビューを実行します。
需要レビュー	将来の制約のない需要プランについてコンセンサスを得るために、販売およびマーケティングからの入力に基づいて新製品と既存製品の予測を分析します。
供給レビュー	最新の連結された制約のない需要プランを使用して、需要を履行するために内部および外部の供給能力の実行可能性を分析します。たとえば、供給と需要をバランスさせるために十分なサプライヤ生産能力、リソース能力および在庫があるかどうかを分析します。
財務レビュー	財務予測ターゲットを基準として現在の会計年度における業務プランの収益性を比較します。
エグゼクティブ・レビュー	意思決定を行い、業務プランを承認します。

セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスでは、すべてのレビュー・ステージを用意する必要はありません。製品レビューまたは正式なエグゼクティブ・レビューを用意しない場合、それらのレビュー・ステージに関係者またはタスクを追加しないでください。

「プランニング・サイクル・ステージの構成」ダイアログ・ボックスを使用して、レビュー・ステージを名前変更したり、非表示にできます。たとえば、「需要レビュー」という名前を「需要および供給貸借一致」に変更できます。レビュー・ステージを名前変更したり、非表示にするには、「プランニング・サイクルの管理」ページに移動し、プランニング・サイクルを開いて、「処理」→「ステージの構成」をクリックします。