「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域の概要

「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域を使用して、実際のビジネス・プロセスを構成、表示および分析します。

「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域を使用すると、次のことを実行できます。

複数のプランおよびプラン入力を同時に表示します。
事前定義されたページ・レイアウトを使用するか、ページ・レイアウトを作成して、組織向けに調整されたプラン・データを表示します。

「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域にアクセスしてプランをオープンするには:

ナビゲータで、「販売および業務プランニング」リンクをクリックします。
「販売および業務」作業領域で、「タスク」ドロワーから「プランの管理」をクリックします。
「プランの管理」ページで、検索機能を使用して既存のプランを見つけます。
プランを選択して「処理」をクリックします。
「オープン」を選択して、プランの「プランの編集」ページを開きます。プラン名が「プランの編集」ページのヘッダーに表示されます。

「プランの編集」ページは、次の2つの主な領域で構成されます。

ヘッダー
構成可能なペイン

ヘッダー

ヘッダー領域には、ページ・レイアウト情報とともに、「レイアウトの保存」、「変更」、「オープン」、「処理」、「保存」、「取消」などの実用的なボタンが表示されます。ヘッダー領域には、現在開いているプラン、シミュレーション・セットおよびプラン入力が表示されます。

独自のページ・レイアウトを作成するか、事前定義されたレイアウトを使用できます。「エグゼクティブ・レビュー要約」タイル・セットは、プランのオープン時または編集時のセールス・アンド・オペレーションズ・プランニングのデフォルト・レイアウトです。また、「プランの編集」ページを開くたびに保存済のレイアウトが開かれるように、レイアウトを保存することもできます。

構成可能なペイン

ヘッダー領域の下にある構成可能ペイン領域に、プランのコンテンツを表示できます。複数のペインをページに追加して、内容を表示することが可能です。ヘッダー領域の「ページ・レイアウト」ドロップダウン・リストによって、計画インタフェース・ページ内のペインの数が決まります。