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顧客要求事由の標準化

顧客には、係争を提起したり、一部支払を行うための独自の事由コード・セットを設定できます。 これらの顧客理由コードは、組織で使用する内部理由コードとは異なります。

これらの顧客要求事由を標準化するには、顧客から提供された係争の事由を標準セットの事由コードに変換します。 これらのコードをマップすると、顧客が要求を発行するたびに、顧客の元の事由が取得され、内部要求事由に自動的に変換されます。 これにより、請求調査プロセスが簡略化されます。

顧客事由 - 要求事由マッピングは、次のレベルで定義できます:

  • 勘定科目(優先度が高い)

  • Customer

マッピングの仕組み

次の表では、様々なソースから作成された要求に対するマッピングの動作について説明します:

ソース

論理

売掛/未収金入金UI (控除および超過支払要求)

顧客事由のみが入金UIに入力されます:

  • 内部要求事由(アプリケーション参照事由)を入力せずに顧客事由のみを入力した場合、顧客取引プロファイルで定義された顧客事由コード・マッピングに基づいて、控除または超過支払の作成時に対応する内部要求事由が移入されます。

  • 顧客事由コードが顧客取引プロファイルにマップされていない場合、アプリケーションは要求ソース設定からデフォルトの要求事由を取得します。

顧客事由と内部要求事由の両方が入金UIに入力されます:

  • 顧客取引プロファイルの顧客コードに対してマッピングが作成されている場合は、入金UIに入力された要求事由のかわりに、このマッピングが優先され、控除または超過支払の作成時に使用されます。

  • 顧客事由コードがマップされていない場合は、入金UIに入力された要求事由が使用されます。

内部要求事由のみが入金UIに入力されます:

  • 内部要求事由のみを入力した場合、控除または超過支払の顧客事由フィールドは空白になります。

売掛/未収金ロック・ボックス(控除および超過支払要求)

  • 控除または超過支払の作成中に、ロック・ボックスで指定された顧客事由コードおよび顧客事由に基づいて要求事由が移入されます - 顧客取引プロファイルで定義された内部要求事由マッピング。

  • 顧客事由コードがマップされていない場合、アプリケーションは要求ソース設定からデフォルトの要求事由を取得します。

手動要求

  • 要求事由を入力せずに顧客事由のみを入力した場合、顧客事由に基づきます - 顧客取引プロファイルで定義された内部要求事由マッピングで、対応する要求事由が移入されます。

  • 顧客事由に対する後続の更新は、すでに移入されている要求事由に影響しません。