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スマート・アクションの概要

スマート・アクションは、クラシックOracle Salesのオブジェクトおよびクライアント・アプリケーション、およびRedwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesにマップされるコンテキスト・アクションです。 スマート・アクションは、RESTサービスまたはオブジェクト関数をコールできます。 Redwoodユーザー・エクスペリエンスで営業を使用している場合は、スマート処理でユーザーを新しいUIのロケーションに移動することもできます。

標準オブジェクトには、事前定義されたスマート処理が付属しています。 標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方に対してカスタム・スマート処理を作成することもできます。

作成可能:

• RESTベースのアクション

  UIなしでサービスを直接コールするスマート・アクションを作成します。

• オブジェクト関数ベースのアクション

  UIなしでオブジェクト関数を直接コールするスマート処理を作成します。

• UIベースの処理

  アプリケーション内で別のUIを直接コールするスマート処理を作成します。

ヒント:

テスト環境から本番環境に構成を移動する場合、移行セットにはスマート・アクションが含まれます。

ワークスペースでのスマート・アクション

ワークスペースでは、クラシックSalesの機能であるスマート・アクションがリスト・ページの「アクション」列に表示されます。

レッド・ウッド処理バーのスマート処理

Redwoodユーザー・エクスペリエンスを使用している場合は、処理バーにスマート処理が表示されます。

アクション・バーは、ユーザーがキーワードを入力してレコード内の情報にアクセスして更新し、アクションを実行できる、個々のレコードの上部にあるフィールドです。 アクション・バーに表示されるアクションのリストはコンテキストに依存するため、現在のページに適用されるアクションのみが表示されます。

たとえば、ユーザーは「作成」、「更新」または「追加」を入力でき、アクション・バーには使用可能なアクションのリストが自動的に移入されます。

アクション・バーのスクリーンショットを次に示します:

createと入力した後、推奨アクションを含むアクション・バーのスクリーンショットを次に示します:

Redwoodユーザー・エクスペリエンス・リスト・ページでのスマート処理

Redwoodのユーザー・エクスペリエンス・リスト・ページのOracle Salesで、スマート・アクションが個々のレコードのアクションのリストに表示されます。 次のスクリーンショットで、「アクション」リストが強調表示されています。

リスト・ページでは、ユーザーが検索バーにスマート処理を入力することはできません。 検索バーおよび「作成」ボタンの「作成」処理はスマート処理ではありません。

特定のジョブ・ロールでレコードが作成されないようにするには、そのジョブ・ロールから作成権限を削除する必要があります。 スマート処理を特定のジョブ・ロールに制限することで、ユーザーがレコードを作成できないようにすることはできません。

アクションの有効化または無効化

ユーザーが表示されないようにアクションを無効にするには:

1. アプリケーション・コンポーザで、「共通設定」にある「スマート処理」をクリックします。

2. 無効にするアクションを検索し、有効列でいいえを選択します。

   

重複アクション

既存のアクションを複製するには:

1. 「スマートなアクション」ページで、複製するスマート・アクションに移動し、「複製」アイコンをクリックします。

   

2. 「アクションの編集」ページで、必要に応じて名前およびその他の詳細を編集し、「保存」をクリックします。

アプリケーション・コンポーザは、既存の名前のコピーを使用して処理を保存します。

処理の削除

カスタム・スマート・アクションは削除できますが、アプリケーションに付属するシステム・スマート・アクションは削除できません。

また、ルーチンまたは営業オーケストレーションで使用されるスマート処理は削除できません。