ジャーニ表示プロパティ

ジャーニ・セクションまたはタスク処理に対するアクセスをロールに基づいて制御できます。これを行うには、ジャーニおよびタスクの設定中に「設定の表示」タブでジャーニまたはタスク・レベルで表示プロパティを指定します。

ライン・マネージャが従業員のかわりにタスクを「適用不可」としてマークしないようにするとします。このことを制限するには、ライン・マネージャに対してタスク・レベルでその処理を非表示にします。

ジャーニ・アクセス・レベル

ジャーニ・セクションまたはタスク処理に対して各ロールが持っているアクセス権がデフォルトで表示されます。これを変更するには、次の表に示されている値を指定します。何も指定しない場合は、デフォルトのアクセス権が適用されます。

値	その意味
表示	ジャーニまたはタスク・レベルでそのロールに対してセクションまたは処理が表示されます。
非表示	ジャーニまたはタスク・レベルでそのロールに対してセクションまたは処理が非表示になります。
許可	そのロールがジャーニまたはタスク・レベルで処理を実行できます。

次のユーザーのアクセス権を指定します。

割当先: ジャーニが割り当てられているユーザー。
ライン・マネージャ: 割当先の直属のライン・マネージャであるユーザー。
その他のユーザー: 割当先およびライン・マネージャ以外のユーザー。
イニシエータ: トランザクションを開始するユーザー。

「割当先」、「ライン・マネージャ」および「その他のユーザー」に対して異なるプロパティが設定されている場合、開始者の表示プロパティ設定が最優先されます。

「順序に従ってタスクを並べる」プロパティでは開始者のデフォルト値が「はい」になりますが、開始者のそれ以外のすべての表示プロパティ値は「その他のユーザー」の値と同じになります。

イニシエータ・ユーザーの表示プロパティ

デフォルトでは、イニシエータの表示プロパティはコンテキスト・ジャーニ・カテゴリに対してのみ適用されます。コンテキスト・ジャーニ以外のジャーニ・カテゴリの表示プロパティを適用する場合は、PER_CHECKLIST_INITIATOR_DISPLAY_PROPS_ENABLEDプロファイル・オプションを作成して、プロファイル値をYに設定する必要があります。これを行うには、次のステップに従います。

次のステップを使用してプロファイル・オプションを作成します:
1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「プロファイル・オプションの管理」タスクを検索してクリックします。
2. 「プロファイル・オプションの管理」ページの「検索結果」領域で、「アクション」メニューの「新品」を選択します。
3. 「プロファイル・オプションの作成」ページで、すべての必須フィールドに入力します。
4. 「保存してクローズ」をクリックします。
5. 「プロファイル・オプションの管理」ページの「プロファイル・オプション・レベル」セクションで、次のチェック・ボックスをサイト・レベルで選択します:
  1. 「有効」 - プロファイル・オプションを使用可能にします。
  2. 「更新可能」 - ユーザーに権限の更新を許可します。
  選択解除すると、プロファイル値は読取り専用モードで表示されます。
6. 「保存してクローズ」をクリックします。
次のステップを使用して作成したプロファイル・オプションを有効にします:
1. 「管理者プロファイル値の管理」タスクを検索してクリックします。
2. PER_CHECKLIST_INITIATOR_DISPLAY_PROPS_ENABLEDプロファイル・オプション・コードを検索し、検索結果でそのプロファイル・オプションを選択します。
3. PER_CHECKLIST_INITIATOR_DISPLAY_PROPS_ENABLED内: 「プロファイル値」領域で、「アクション」メニューで「新品」を選択します。
4. 「プロファイル・レベル」リストで「サイト」を選択します。
5. 「プロファイル値」フィールドにYと入力します。
6. 「保存してクローズ」をクリックします。
7. 「完了」をクリックします。

プロファイル・オプションを有効にした場合の影響は次のとおりです:

すべての割付チェックリストは、イニシエータの表示プロパティの適用を開始します。
イニシエータのデフォルトの表示プロパティ構成は、ほかのユーザーと同じになります。ライン・マネージャまたは他のユーザーの表示プロパティをジャーニ・レベルで変更すると、すでに割付されているチェックリストの動作が変更されることがわかります。
ログイン・ユーザーがライン・マネージャとイニシエータの両方の場合、プロファイル値が構成されると、より高いレベルのアクセス権が付与されます。

構成レベル

設定中に様々なレベルで表示プロパティを確認できます。各レベルで構成できる内容は次のとおりです。

ジャーニ: ジャーニ・レベルでのアクセスを管理します。ここで指定した内容によって、デフォルトが上書きされます。ジャーニ割当先、ライン・マネージャおよびその他のユーザー(HRユーザーやITユーザーなど)のアクセス権を指定します。
タスク・タイプ: ジャーニ・レベルで特定のタスク・タイプのアクセスを制御します。構成は、ジャーニ内のそのタイプのすべてのタスクに適用されます。個々のタスク・レベルでこれを上書きできます。
タスク: 特定のタスク・レベルでアクセスを制御します。タスク・レベルで指定した内容によって、ジャーニ・レベルとタスク・タイプ・レベルで構成した内容が上書きされます。タスク実行者、タスク所有者、ライン・マネージャおよびその他のユーザーのアクセス権を指定します。

加えた変更はジャーニまたはタスクに固有であり、すべてのジャーニおよびタスクにグローバルに適用されるわけではありません。いつでも設定をリセットしてデフォルトに戻すことができます。また、ジャーニが割り当てられた後に変更を加えても、割当済ジャーニまたはタスクには影響しません。

タスク・レベルのアクセス権

次のユーザーのアクセス権を指定します。

実行者: タスクが割り当てられたユーザー。
所有者: タスク所有者として定義されているユーザー。
ライン・マネージャ: 割当先の直属のライン・マネージャであるユーザー。
その他のユーザー: 割当先およびライン・マネージャ以外のユーザー。

タスク・レベルで、タスク・アクセスを構成すると、タスクの一部としてロールが実行できる操作が決まります。

タスク・アクセスによって何が決まるかを次に示します。

「構成可能フォーム」、「質問リスト」または「文書」タスク・タイプのタスク詳細ページでロールに対して表示される内容。たとえば、従業員のかわりにライン・マネージャまたはHR担当者が質問リストや構成可能フォームの応答を入力しないようにしたり、従業員が質問リストや構成可能フォームに対して提供した応答の表示をライン・マネージャまたはHR担当者に許可しない場合は、「ライン・マネージャ」または「その他のユーザー」のタスク・アクセスを「非表示」に設定できます
「タスク・アクセス」について「非表示」を指定した場合に次のタスク・タイプでロールが実行できる操作。
- 外部URL、アプリケーション・タスク、I-9およびレポート・タスクでは、「タスクに進む」ボタンが非表示になります。
- DocuSignタスクでは、「ここに署名」ボタンが非表示になります。
- ネイティブのeSignatureタスクでは、「完了」ボタンは非表示です。
- 手動タスクについてはアクセスを制限できないため、このようなタスクには影響しません。

イニシエータの特定のジャーニ・レベルの処理がジャーニを自己割当するときに、その処理を制限できます。