スプレッドシートでのワークフローの作成
このタスクでは、「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」ページで使用可能なスプレッドシート・テンプレートを使用して、「資産トランザクション」ワークフローの承認ルールを管理する方法を示します。
承認ルールを作成するときは、次の点に注意してください:
- ワークフロー・ルールを作成するには、Microsoft Excelバージョン2016以降を使用する必要があります。
- スプレッドシート・テンプレートを使用してルールが正常にアップロードされるたびに、ワークフローの既存のルールは上書きされます。Microsoft Excelのマクロを有効にする必要があります。
スプレッドシートでワークフロー・ルールを作成するには、次のステップを実行します:
- 「設定および保守」作業領域で、「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」タスクを検索します。
- 「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」リンクをクリックします。
- 「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」ページの「ルール・テンプレート」セクションで、「資産トランザクション承認」ワークフロー行を選択します。
- 「ファイルのダウンロード」ボタンをクリックします。
- ダイアログ・ボックスでテンプレートを選択します。
- テンプレートをローカル・コンピュータに保存します。
- スプレッドシートを開き、ワークフロー・ルールを定義します。
- ルールの定義が終了したら、インストラクションのタブのルール・ファイルの生成をクリックして、ルール・ファイルを生成します。
- ルール・ファイルをアップロードしてルールを作成します。
- スプレッドシートのアップロードを確認します。
「スプレッドシートでのワークフロールールの管理」タスクが表示されない場合は、次のステップを実行します:
- 財務アプリケーション管理者としてアプリケーションにサイン・インします。
- 「オファリング」 > 「財務」 > 「オプト・イン機能」で、承認ルーティング管理機能が使用可能かどうかを確認します。
- 財務の「編集」アイコンをクリックし、その機能にスクロールします。その機能が有効でない場合は、機能名の横にある「使用可能」チェック・ボックスを選択します。