資産トランザクション承認ルール作成テンプレートの概要

ビジネス・ルールは承認ポリシー内の承認要件です。ルール・テンプレートでルールを定義する前に、承認ポリシーを分析する必要があります。

ビジネス・ルールを定義する前に、次の点を考慮してください。

定義するルールは、可能性があるすべての条件をカバーしている必要があり、トランザクションが承認のために発行された後に、ルールが定義されていないためにトランザクションが失敗しないようにすべてを網羅してください。

ルールを組み立てる際には、次のことを確認してください:

値タイプに基づいて、関連する演算子が選択されている。
同じ資産台帳に対して複数のルールを定義していない。
定義されたルールがずべて揃っている。たとえば、資産取得価額に基づいてルールを定義するとします。最初のルールがUSD 500からUSD 1000の間の資産取得価額に対するルールである場合、これはすべての可能性をカバーするものではありません。USD 500未満の取得価額をカバーするルールと、USD 1000を超える取得価額をカバーする別のルールも定義する必要があります。
一括トランザクションに承認が必要ではない場合は、自動承認を定義します。
一括トランザクションごとに一意のバッチ名を割り当てます。

資産トランザクション承認ルール作成テンプレートをダウンロードしたら、テンプレートに用意されているワークシートを使用してワークフロー・ルールを定義する必要があります。

次の表は、ルール・テンプレート・スプレッドシートに含まれるワークシートと各ワークシートの説明を示しています:

ワークシート	摘要
インストラクション	このワークシートには、テンプレートに含まれるサンプル・ルールおよびルール・ファイルの生成ボタンに関する詳細が含まれています。インストラクションのワークシートからルール・テンプレート・バージョンを更新することもできます。
追加	このワークシートは、単一の資産追加トランザクションのトランザクション承認ルールを構成するためのテンプレートを提供します。
修正	このワークシートは、単一の資産修正トランザクションのトランザクション承認ルールを構成するためのテンプレートを提供します。
振替	このワークシートは、単一の資産振替トランザクションのトランザクション承認ルールを構成するためのテンプレートを提供します。
除・売却	このワークシートは、単一の資産除・売却トランザクションのトランザクション承認ルールを構成するためのテンプレートを提供します。
一括	このワークシートは、すべてのタイプの資産一括トランザクションのトランザクション承認ルールを構成するためのテンプレートを提供します。
データ・セット	このワークシートでは、様々な属性をデータにマップするためのテンプレートが提供されます。